(주)협진 자기 전환사채 매도 결정(제5회차) · 앤로보틱스 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

1. 사채의 종류			회차	5	종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2024년 07월 09일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027년 07월 09일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			7,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		2,000,000,000
	취득금액(원)		2,084,821,917
	취득 경위		-사채권자의 중도상환 요청에 따른 상호간 합의
7. 매도 결정일			2025년 11월 13일
8. 매도금액	금액(원)		2,172,000,000
	산정 근거		-취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 11월 14일
10. 매도 목적			최초 발행당시 자금조달의 목적달성
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		836
	전환에 따라 발행할 주식	종류	(주)협진 기명식 보통주
		주식수	2,392,344
		주식총수 대비 비율(%)	4.40
	전환청구기간	시작일	2025년 07월 09일
		종료일	2027년 06월 09일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2024년 7월 9일 발행하고 만기전 취득한 '제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채' 20억원(권면) 전부를 재매각 하는 건입니다.

나. 상기 전환사채 권면총액 70억원 중 50억은 전환청구권이 행사 되었습니다.

다. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수의 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
(주)한스루체	-	투자자의 매수의향, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정	-	1,500,000,000	-
민성진	-	투자자의 매수의향, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정	-	500,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)한스루체	3	민경선	30	-	-	한현규	35
(주)한스루체	3	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.