투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지
iM금융지주에 대한 투자의견 매수와 목표주가 25,000원을 유지한다. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 목표 P/B 0.6배를 적용해 산출했다. 2분기 보통주자본비율은 목표치 연중 목표치 12.3%에 근접한 12.27%를 달성하며 기대 이상의 자본력을 시현했다. 따라서 오는 3분기 실적발표에서는 목표 자본비율 달성과 함께, 새로운 주주환원 정책 발표가 이루어질 것으로 예상한다. 상승여력은 38.2%로, 투자의견 매수를 유지한다.