주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 4 월 9 일 | |
| 회 사 명 : | 아주스틸 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 현 식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 첨단기업로 71 | |
| (전 화) 054-714-3000 | ||
| (홈페이지)http://www.ajusteel.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획실장 | (성 명) 박 남 수 |
| (전 화) 054-714-3000 | ||
자기 신주인수권부사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 04월 09일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 04월 09일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 18,300,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 14,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 04월 09일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 15,748,276,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자금액 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 04월 09일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 내부 자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 행사가액(원/주) | 4,593 | |||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 비분리 | |||||
| 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 3,156,978 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
8.14 | |||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2025년 04월 09일 | ||||
| 종료일 | 2029년 04월 09일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,800,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '7. 취득 결정일'은 사채 취득금액의 지급일 입니다.
- 상기 '8.취득금액'은 금번 사채 권면 취득 금액과 조기상환율 및 최종 분기 액면 이자금액이 포함한 금액입니다.
- 상기 '13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)'은 사채권자가 보유하고 있는 미상환 신주인수권부사채 총액입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) |
- | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 1,600,000,000 | - |
| NH투자증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) |
- | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 300,000,000 | - |
| NH투자증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) |
- | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 200,000,000 | - |
| NH투자증권 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서) |
- | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 700,000,000 | - |
| NH투자증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서) |
- | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 850,000,000 | - |
| NH투자증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서) |
- | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 850,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서) |
- | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 2,500,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서) |
- | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 2,000,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서) |
- | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 2,000,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드10의 신탁업자 지위에서) |
- | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 1,000,000,000 | - |
| 시너지아이비 소부장 10호 신기술투자조합 | - | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 700,000,000 | - |
| 시너지 메자닌 블라인드 10호 신기술사업투자조합 |
- | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 300,000,000 | - |
| 주식회사 상상인증권 | - | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 1,000,000,000 | - |
| 모멘스솔루션 주식회사 | - | 17회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항 없음 | 500,000,000 | - |