주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메지온 | |
| 대 표 이 사 : | 박 동 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 삼성로 570 석천빌딩 7층 | |
| (전 화) 02-560-8000 | ||
| (홈페이지) http://www.mezzion.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상 무 | (성 명)박 기 오 |
| (전 화)02-560-8000 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 06월 20일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 06월 20일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 21,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,200,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 05월 22일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 4,547,201,400 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 06월 22일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기 자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 합의를 통한 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사 |
|||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정) | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 39,284 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 메지온 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 106,913 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.35 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 06월 20일 | ||||
| 종료일 | 2030년 05월 20일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 16,800,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 위 8. 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액이며, 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. 계약내용에 따라 사전에 협의한 지급기일(2026년 6월 21일)이 영업일이 아니므로 그 다음 영업일인 2026년 6월 22일에 지급하기로 하였습니다.
- 위 11. 향후 처리계획에 대하여 본 사채의 만기전 자사 취득 이후 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각에 대하여 최종 결정할 예정입니다.
- 위 12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우, '취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수'와 '발행예정 의결권 있는 주식수'를 합산한 주식 수에 대한 비율입니다.
- 위 13. 취득후 사채의 권면총액은 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 권면 잔액입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이다스-메리츠 신기술금융조합 제1호 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 4,200,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 마이다스-메리츠 신기술금융조합 제1호 | 12 | 마이다스프라이빗에쿼티㈜ | 2.27 | 마이다스프라이빗에쿼티㈜ | 2.27 | ㈜아이비케이캐피탈 | 13.64 |
| 메리츠증권㈜ | 9.09 | 메리츠증권㈜ | 9.09 | (재)국민문화재단 | 13.64 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 21,780 | 매출액 | 4 |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | -219 |
| 자본총계 | 21,780 | 외부감사인 | 청인회계법인 |
| 자본금 | 22,000 | 감사의견 | 적정 |