■ 반도체 고객사 CAPA 투자 및 공정 미세화에 따른 동사 RPS 수요 증가 전망. 별도 기준 반도체향 매출 비중 약 80%로 삼성전자 등 국내 메모리 CAPA 사이클 민감도 높음
■ 해외 고객사 매출 확대 추세. RPS는 한 번 채택되면 반복 매출이 발생하는 구조로, 해외 고객사 다변화는 안정적인 교체 수요 확대를 의미
■ 2026년 연결 매출액 7,055억원(+22.1% YoY), 영업이익 682억원(+137.8% YoY) 전망. 반도체 및 기타 1,974억원(+29.6% YoY), 방산 3,201억원(+13.3%YoY), UTG 1,880억원(+34.5%YoY)이 실적 견인