(주)알엔투테크놀로지 자기 전환사채 매도 결정(제5회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

1) 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행된 권면총액입니다. 공시제출일까지 전환 청구된 권면금액은 45억원이며,  미전환 권면금액은 5억원입니다.

2) 상기 전환사채의 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 권면금액 5억원을 재매각하는 건입니다.

3) 상기 6. 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)은 2026년 5월 15일 취득한 전환사채입니다.

4) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 계약일에 대금 완납 및 전환사채 출고가 모두 완료되었습니다.
매수인 : 이종은 549,491,076원 납입 완료

5) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 재매각 전환사채의 전환을 전제로 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다

6) 조기상환청구권(put option)
본 사채의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 02월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
2) 조기상환 지급장소: 우리은행 오산금융센터지점
3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일60일전부터30일 전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.