정 정 신 고 (보고)
| 2025년 11월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 2월 18일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
사용목적 변경에 따른 정정 | (주1) | (주2) |
정 정 전 (주1)
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 화장품 수주 증가에 따른 원부자재 대금 등 |
2,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 |
정 정 후 (주2)
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 화장품 수주 증가에 따른 원부자재 대금 등 |
- | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 영업양수자금 | 주식회사 제이케이아이 | - | 반도체 검사용 장비 및 부품 개발, 제조, 판매 사업부문 | 취득가격 : 총 10,000,000,000원 중 일부(6,000,000,000원) 외부평가기관 : 한빛회계법인 평가일자: 2025.11.21 평가결과 : 당 법인은 평가대상사업부의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Disco unted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한결과, 평가기준일현재평가대상사업부의평가액은 9,088백만원에서 10,938 백만원의 범위(가중평균자본비용 14.22% ~ 16.22%, 영구성장률 0.5% ~ -0.5%) 에있는것으로추정되었습니다. 실제 양수도 예정가액은 10,000백만원으로, 평가기준일현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관 점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 2월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에코글로우(구, (주)스킨앤스킨) | |
| 대 표 이 사 : | 송 호 길 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동 | |
| (전 화) 031-954-9830 | ||
| (홈페이지)http://skinnskin.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 송 호 길 |
| (전 화) 070-5073-4910 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 11,004,126 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 41,331,359 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 7,999,999,602 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 727 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 807 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용(원 단위 미만은 호가단위로 절상함) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권)제2항 | ||
| 9. 납입일 | 2025년 11월 28일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 12월 18일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 02월 18일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행신주에 대한 1년간 의무보유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 신주의 발행가액 산출근거
- 상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 본건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 기준주가 대비 10.0%의 할인률을 적용하였습니다(단, 원단위 미만은 호가단위 절상).
(2) 금번 유상증자로 발행될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.
(3) 주금의 납입일 및 납입처
가. 납입(예정)일 : 2025년 11월 28일(금)
나. 납입처 : 하나은행 인천금융센터지점
(4) 기타사항
- 상기 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 세부내용 및 발행절차에 관한 사항 / 계약의 체결은 대표이사에게 위임하며, 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 7,000,111 | 5,324,519 | 760.63 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 5,687,006 | 4,522,055 | 795.16 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 2,706,546 | 2,345,527 | 866.61 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 807.47 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 807.47 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 727 | ||
(*) 원 단위 미만은 호가단위로 절상함.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 삭제 2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 발행예정주식총수의 100분의 30 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 5. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행예정주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전 또는 경영상의 필요로 국내외 재무구조가 건전한 제조기업 또는 금융기관과 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 이사회의 결의로 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행하는 경우 7. 발행예정주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 해외투자기관,정부,국내외금융기관, 기관투자자,대주주,개인,기타법인에게 신주를 발행하는 경우 8. 기타 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회 이사총수의 4분의3 이상 찬성의 이사회 결의로 제3자에게 신주인수권을 부여하는 경우. ③ 삭제 ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
재무구조개선 등 경영상 목적 달성 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 화장품 수주 증가에 따른 원부자재 대금 등 |
- | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 영업양수자금 | 주식회사 제이케이아이 | - | 반도체 검사용 장비 및 부품 개발, 제조, 판매 사업부문 | 취득가격 : 총 10,000,000,000원 중 일부(6,000,000,000원) 외부평가기관 : 한빛회계법인 평가일자: 2025.11.21 평가결과 : 당 법인은 평가대상사업부의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Disco unted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한결과, 평가기준일현재평가대상사업부의평가액은 9,088백만원에서 10,938 백만원의 범위(가중평균자본비용 14.22% ~ 16.22%, 영구성장률 0.5% ~ -0.5%) 에있는것으로추정되었습니다. 실제 양수도 예정가액은 10,000백만원으로, 평가기준일현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관 점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성호전자(주) | - | 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정 |
- | 1,375,515 | - |
| 서륭전자(주) | - | 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정 |
- | 5,502,063 | - |
| (주)아리바이오 | - | 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정 |
2025.11.19. 아리바이오가 발행한 전환사채 20억원을 에코글로우가 취득예정 (2025.11.11 주권관련 사채권의 취득결정 공시 참조) | 2,751,031 | - |
| (주)크리스티아너티 | - | 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정 |
2025.02.1913회차 전환사채 20억원 인수 2025.03.28 3자배정 유상증자 10억원 인수 2025.12.16. 납입일로 예정한 14회차 전환사채 60억원, 15회차 전환사채 20억 인수 예정자 |
1,375,517 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 성호전자(주) | 15,878 | 박성재 | 6.12 | - | - | 서룡전자(주) | 28.32 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 367,332 | 매출액 | 207,327 |
| 부채총계 | 223,858 | 당기순손익 | 8,077 |
| 자본총계 | 143,474 | 외부감사인 | 이촌회계법인 |
| 자본금 | 30,501 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 서륭전자(주) | 1 | 박성재 | 100 | - | - | 박성재 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 33,252 | 매출액 | 9,958 |
| 부채총계 | 30,643 | 당기순손익 | -1,711 |
| 자본총계 | 2,609 | 외부감사인 | 정동회계법인 |
| 자본금 | 200 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)아리바이오 | 9,139 | 정재준 | 0.31 | - | - | 소룩스 | 14.76 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 184,986 | 매출액 | 35,229 |
| 부채총계 | 94,153 | 당기순손익 | 3,867 |
| 자본총계 | 90,833 | 외부감사인 | 대주회계법인 |
| 자본금 | 11,994 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)크리스티아너티 | 1 | 유재만 | 100 | - | - | 유재만 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 투자유치 | 조성경위 | 기관 및 개인투자자 모집 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 사업목적 변경에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 납입 일정에 맞춰 진행 예정 |