" 동사의 3분기 실적은 매출액 5조 5,750억원(+3.0%yoy), 영업이익 5,580억원(-4.9%yoy, OPM 10.0%), 지배이익 3,080억원(-21.0%yoy)을 기록해 컨센서스에 부합할 전망. 유가와 해상운임 상승으로 인한 원가 부담에도 불구하고 수익성 훼손 제한적인 것으로 판단. 연결자회사의 열관리 사업 호조도 실적 방어에 기여
" 믹스 개선을 통한 수익성 방어: 제품 수요 부진하였으나 고인치/올웨더/EV 타이어 등 고부가 제품 믹스 개선 효과가 3분기 수익성 방어에 기여. 원가 상승을 반영해 지역별 판가 인상(평균 2~4%)을 단행. 원자재 가격 상승과 해상운임 상승 효과를 완전히 상쇄하지는 못하겠지만 고원가로 인한 마진 축소 우려 다소 완화됨
" 2026년 가이던스 달성 가능: 동사는 2026년 테네시, 헝가리 증설을 통한 매출액 증가, 과거 5년 평균 이상의 수익성 유지, 고인치 매출비중 51% 이상, OE 중 EV 비중 33% 이상, 배당성향 3년 내 35…