3Q26 Preview: 수요도, 실적도 탄탄대로
3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8.3천억원(YoY 22%),912억원(YoY 56%)으로 시장기대치 부합전망. 3분기 비우호적인 조업일수에도 불구하고, 견조한 수주 흐름과 일당 매출액 증가에 힘입어 견조한 성장세 지속 추정.
1)한국 매출액 4.3천억원(YoY 34%), 영업이익 659억원(YoY 49%), OPM 15.3%(YoY +1.5%p) 추정. 3 분기 비우호적 영업일수에도 불구하고, 전반적인 주문량 증가로 견조한 흐름 지속. 4 분기까지도 좋은 분위기를 이어갈 것으로 전망함. 특히, 일부 브랜드사들은 용기 쇼티지 이슈가 발생했음에도 불구하고 매출 견조했던 것으로 파악됨. 용기 쇼티지 이슈는 일부 영세한 용기사들이 수요 급증에 따른 CAPA 부족 이슈로 오히려 수요가 더 컸던 상황임을 보여줌. 그 외 원부자재 이슈는 없는 것으로 파악됨. 한편, 내년 하반기 세종 공장 완공시 CAPA 가 큰 폭 증가하며 중장기 성장 …