■ BOE B16 Phase 1, 2를 통해 글로벌 8.6세대 FMM OLED 6개 라인 중 4개 라인을 수주. BOE 양산 레퍼런스를 기반으로 향후 중화권 패널업체의 후속 8.6세대 투자에 따른 추가 수주 기대
■ 중국 OLEDoS 업체들의 12인치 CAPA 확대와 함께 300mm 양산장비 수주 증가 전망. 높은 시장점유율과 기존 양산 레퍼런스를 기반으로 반복 수주가 예상되며, 향후 Tandem, RGB 전환은 장비 사양 고도화와 ASP 상승 요인
■ 2026F 매출액 4,082억 원(-20.9% YoY), 영업이익 769억 원(-31.0% YoY)을 전망. 중국향 OLEDoS와 BOE B16 Phase 2 장비의 매출 인식이 하반기에 집중