(주)휴먼테크놀로지 자기 전환사채 매도 결정(제9회차) · 아고스 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

1. 사채의 종류			회차	9	종류	무기명식 이권부 무보증 사모
2. 사채발행일자			2024년 03월 11일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027년 03월 11일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			7,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		500,000,000
	취득금액(원)		500,000,000
	취득 경위		2024.11.15 취득 - 권면금액 : 500,000,000원 - 취득사유 : 합의에 의한 취득
7. 매도 결정일			2025년 11월 27일
8. 매도금액	금액(원)		687,332,700
	산정 근거		전환사채(사모) 전환가액 산정 기준, 현재 주가 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 12월 15일
10. 매도 목적			운영자금 등
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		3,419
	전환에 따라 발행할 주식	종류	보통주
		주식수	146,241
		주식총수 대비 비율(%)	0.59
	전환청구기간	시작일	2025년 03월 11일
		종료일	2027년 02월 11일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행된 권면총액입니다. 공시제출일까지 전환 청구된 권면금액 40억원이며, 미전환 권면금액은 30억원입니다.

2) 상기 전환사채의 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 권면금액 30억원 중 5억원을 재매각하는 건입니다.

3) 상기 6. 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)은 2024년 11월 15일 취득한 전환사채입니다.

4) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

- 계약금: 68,733,270원(2025.11.27)
- 잔 금: 618,599,430원(2025.12.15)

5) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]로 비율을 계산하였습니다.

6) 관련 공시

- 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제9회차)

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
신준기	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 선정	-	500,000,000	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.