(주)애드바이오텍 (정정)자기 전환사채 매도 결정(제7회차)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

1) 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회 결의일입니다.

2) 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금일이며, 상세내역은 아래와 같습니다.
 - 계약금 2026.03.27 \165,000,000 / 중도금 2026.09.03 \1,135,000,000 / 잔금 2026.09.08 \2,000,000,000

 - 사채 양도 일정
  2026.09.03 : 권면 \1,000,000,000
  2026.09.08 : 권면 \2,000,000,000

3) 상기 '11. 전환에 관한 사항 - 보고일 현재 전환가액(원/주)'는 최초 전환가액에서 2025년 11월 19일 및 2026년 1월 13일 납입된 유상증자에 따라 조정된 가액입니다.

4) 상기 '11. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%)'은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정되었습니다.

5) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 07월 03일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환지급기일 및 청구금액

2026년 07월 03일 : 전자등록금액의 103.00%

2026년 10월 03일 : 전자등록금액의 103.77%

2027년 01월 03일 : 전자등록금액의 104.55%

2027년 04월 03일 : 전자등록금액의 105.31%

2027년 07월 03일 : 전자등록금액의 106.09%

2027년 10월 03일 : 전자등록금액의 106.88%

2028년 01월 03일 : 전자등록금액의 107.68%

2028년 04월 03일 : 전자등록금액의 108.47%

2028년 07월 03일 : 전자등록금액의 109.27%

2028년 10월 03일 : 전자등록금액의 110.09%

2029년 01월 03일 : 전자등록금액의 110.91%

2029년 04월 03일 : 전자등록금액의 111.72%

2029년 07월 03일 : 전자등록금액의 112.55%

2029년 10월 03일 : 전자등록금액의 113.39%

2030년 01월 03일 : 전자등록금액의 114.24%

2030년 04월 03일 : 전자등록금액의 115.08%

(2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

 (4) 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 춘천지점

 (5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.