(주)애드바이오텍 (정정)전환사채권발행결정(제8회차)

정 정 신 고 (보고)

(주1)
다. 담보제공에 관한 사항
본건 전환사채 발행은 '시설자금'을 목적으로 발행하는 건이며, 발행회사가 본건 전환사채 발행 후 취득할 예정인 '서울시 송파구 거여동 603-1 수아주오피스텔 주차 A 제 101호 외 12개 호를 취득할 시 동 부동산에 대한 인수인의 후순위 우선수익권(또는 근저당권 설정)을 담보로 제공할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 11월 28일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환지급기일 및 청구금액

2026년 11월 28일 : 전자등록금액의 103.00%

2027년 02월 28일 : 전자등록금액의 103.77%

2027년 05월 28일 : 전자등록금액의 104.55%

2027년 08월 28일 : 전자등록금액의 105.31%

2027년 11월 28일 : 전자등록금액의 106.09%

2028년 02월 28일 : 전자등록금액의 106.88%

2028년 05월 28일 : 전자등록금액의 107.68%

2028년 08월 28일 : 전자등록금액의 108.47%

2028년 11월 28일 : 전자등록금액의 109.27%

2029년 02월 28일 : 전자등록금액의 110.09%

2029년 05월 28일 : 전자등록금액의 110.91%

2029년 08월 28일 : 전자등록금액의 111.72%

2029년 11월 28일 : 전자등록금액의 112.55%

2030년 02월 28일 : 전자등록금액의 113.39%

2030년 05월 28일 : 전자등록금액의 114.24%

2030년 08월 28일 : 전자등록금액의 115.08%

2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

 3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

 4) 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 춘천지점

 5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매도청구권자”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2026년 11월 28일)부터 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(2027년 5월 28일)까지 매 3개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 18개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매도청구권자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도청구권자에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권자는 각 매매대금 지급기일로부터 60일 전부터 30일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매도청구권자의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 단, 마지막 매매대금 지급기일(2027년 5월 28일)의 경우 90일 전부터 64일 전까지 매도청구권을 행사하여야 한다. 매도청구권자가 본 조에 따른 매도청구권 행사 범위의 일부에 대해서만 매도청구권 행사를 하고자 하는 경우, 해당 매도청구권 행사대상이 되는 본 사채의 발행금액 총액을 각 사채권자가 최초 인수한 본 사채의 발행금액에 비례하여 안분한 후, 각 사채권자에게 안분된 금액에 대하여 매도청구권을 행사하여야 하며, 그렇지 않은 경우 매도청구권자의 매도청구권 행사는 어떠한 사채권자에 대하여도 효력이 없다.

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 3.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 1.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다.

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매도청구권자는 각 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로(통상적인 방식이어야 하며, 각 사채권자는 매매대금 지급기일로부터 7일 전까지 매도청구권자에게 통지하여야 함) 제2항의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 매도청구권 대상 사채를 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매대금 지급기일로 하되, 원 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권자가 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제14항을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위 : 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 50%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

3. 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 본 협약에 따른 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 마지막 매도청구권 청구기간(2027년 03월 25일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 50%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 24항 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.

4. 본 계약 제3조 24항에 따라 기한이익의 상실된 경우 사채권자는 본 협약 제1조 3항에 따른 본 사채 의무보유에도 불구하고 보유중인 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 계약에 따라 원리금 상환을 청구할 수 있으며, 본 사채 의무보유도 예외로 한다. 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 항에 따른 원리금 상환 청구가 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

5. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 사채권자는 본 계약 제6조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자는 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 사채권자의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

6. 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제3조 13항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

다. 담보제공에 관한 사항
본건 전환사채 발행은 '시설자금'을 목적으로 발행하는 건이며, 발행회사가 본건 전환사채 발행 후 취득할 예정인 '서울시 송파구 거여동 603-1 수아주오피스텔 주차 A 제 101호 외 12개 호를 취득할 시 동 부동산에 대한 인수인의 후순위 우선수익권(또는 근저당권 설정)을 담보로 제공할 예정입니다.