전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-05-22 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 25,592 | ||
| 만기일 | 2029-05-22 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 10,048,794,339 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 10,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-05-29 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 24,418,935,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1) 취득 사유 - 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 취득 2) 향후 처리방법 - 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 전환사채 발행대금 등 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 '주당 전환가액(원)'은 2026.02.23 시가변동에 따라 조정된 전환가액입니다. 2) 상기 2. 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. 3) 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. 4) 상기 3. 취득후 사채의 권면 총액은 최초 발행가액에서 전환청구, 2026년 5월 22일 풋옵션 행사로 인한 1차 상환(2026-05-22) 및 금번 2차 상환 이후의 잔액입니다. 5) 당사는 해당 사채를 보유중인 사채권자 전원의 합의에 따라 당초 예정되었던 조기상환지급일(2026-05-22)을 아래와 같이 변경하였습니다. A. 1차 상환일 : 2026-05-22 B. 2차 상환일 : 2026-05-29 C. 3차 상환일 : 2026-06-05 |
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| ※ 관련공시 | 2026-05-26 전환사채권발행결정(제1회차) 2026-02-23 전환가액의조정 2025-07-22 전환가액의조정 2024-12-23 전환가액의조정 2024-05-22 증권 발행결과(자율공시) 2026-01-02 전환청구권행사 2025-09-04 전환청구권행사 2025-09-01 전환청구권행사 |
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