주식회사 그린플러스 (정정)전환사채권발행결정(제4회차)

① "회사"는 "본 전환사채" 원금에 대해 전환권을 행사하지 않은 "본 전환사채" 액면금액에 대하여는 원금을 만기일 또는 조기상환일에 상환하기로 한다.

② 본 조 제1항의 규정에 의한 원금상환기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 당해 원금상한기일 익일부터 실제 지급하는 날까지 당해 지체금액에 대하여 제35조(지연배상금)에 의한 지급을 하여야 한다.

- "회사"가 "본 전환사채"의 전환 전에 그 당시의 "본 전환사채"의 전환가격을 하회하는 발행 가격으로 유상증자 또는 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행 가격으로 조정한다.

- "본 전환사채"의 발행 이후 주식 배당, 무상증자 등으로 인해 발행 주식수가 증가하는 경우, "본 전환사채"의 전환가격은 아래의 산식에 따라 조정한다.
(산식) 조정후 전환가격= 조정전 전환가격X {[기발행주식수+ (신발행주식수X (1주당 발행가액/ 시가))] / (기발행주식수+ 신발행주식수)}
(위 산식에서 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사하며, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에 따른 이론 권리락 주가(유상증자 시) 또는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말한다.)

- 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소 또는 주식의 분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.

- 조정 후 전환가격이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우 조정 후 전환가액은 액면가격으로 한다.

- 위 각호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정한다.

- 위 각호와 별도로, 시가하락에 의한 전환가격의 조정을 위하여, 매분기 말일을 기준으로 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 "회사"가 발행한 보통주식의 (i) 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과(ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 조정 전 전환가격을 하회하는 경우 조정 후 전환가격은 그 하회하는 금액으로 한다. 단 본호에 의한 전환가격 조정은 "본 전환사채"의 발행 당시 전환가격(전환가격 조정일 전에 위 각호에 따라 전환가격을 조정한 경우 조정 후 전환가격)의70%에 해당하는 금액을 한도로 한다.

2021년 6월 22일

102.000%

2021년 7월 22일

102.166%

2021년 8월 22일

102.338%

2021년 9월 22일

102.510%

2021년 10월 22일

102.677%

2021년 11월 22일

102.850%

2021년 12월 22일

103.018%

2022년 1월 22일

103.191%

2022년 2월 22일

103.365%

2022년 3월 22일

103.522%

2022년 4월 22일

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2022년 5월 22일

103.865%