2Q26 Re: 컨센서스 부합
더블유게임즈는 2분기 연결 기준 매출액 2,106억원(+22.5%YoY, +2.8%QoQ), 영업이익 701억원(+29.0%YoY, +2.3%QoQ, OPM 33.3%)으로 컨센서스에 부합했다. 2분기 소셜카지노 매출액은 1,580억원(+14.3%YoY, +1.9%QoQ)이다. 결제액 기준으로는 감소세가 지속되고 있으나 DTC 매출 비중이 47.5%로 크게 확대되며 수익성은 증가했다. 2분기 아이게이밍 매출액은 255억원(+17.3%YoY, +1.5%QoQ)이다. 2분기 캐주얼 매출액은 271억원(+9.4%QoQ)을 기록했다. 팍시게임즈의 AI 랩 기반 신규 게임 매출 비중이 81% 확대됐다는 점은 긍정적이지만 결제액 기준으로 성장세가 소폭 둔화되었다. 영업비용은 1,406억원(+19.5%YoY, +3.0%QoQ)을 기록했다. 마케팅비는 453억원(+41.8%YoY, -2.0%QoQ)이다. 특이사항은 기타변동비다. 기타변동비는 206억원(+111.6%Y…