주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 03월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 오늘이엔엠 | |
| 대 표 이 사 : | 이홍관, 허재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 효령로 345, 2층(서초동, 휴림빌딩) | |
| (전 화) 02-6291-0951 | ||
| (홈페이지)http://www.oneulenm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 강영부 |
| (전 화) 031-831-8800 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 08월 02일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 08월 02일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 40,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
26,500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 26,880,887,398 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 상호협의에 의함 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 03월 27일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 7,439,005,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 04월 10일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 재무구조개선 및 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,642 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 오늘이엔엠 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,855,126 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
7.37 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 08월 02일 | ||||
| 종료일 | 2027년 07월 02일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 26,500,000,000원 중, 2025년 09월 03일 권면금액 400,000,000원, 2025년 10월 01일 권면금액 16,220,000,000원, 2026년 03월 27일 권면금액 3,123,630,000원을 매도 완료한 이후, 잔여 권면금액 6,756,370,000원 전액 재매각하고자 하는 사항입니다.
[매도대상 사채의 만기전 취득내역]
| ( 단위 : 원 ) |
| 회 차 | 일 자 | 매도대상 사채의 | |
| 권면금액 | 취득금액 | ||
| 제5회 | 2024.12.13 | 20,000,000,000 | 20,370,300,052 |
| 2025.01.21 | 2,000,000,000 | 2,003,708,522 | |
| 2025.03.24 | 1,500,000,000 | 1,501,738,375 | |
| 2025.04.04 | 3,000,000,000 | 3,005,140,449 | |
| 합 계 | 26,500,000,000 | 26,880,887,398 | |
[매도대상 사채의 만기전 매도내역]
| ( 단위 : 원 ) |
| 회 차 | 일 자 | 매도대상 사채의 | |
| 권면금액 | 매도금액 | ||
| 제5회 | 2025.09.03 | 400,000,000 | 440,000,000 |
| 2025.10.01 | 16,220,000,000 | 17,842,000,000 | |
| 2026.03.27 | 3,123,630,000 | 3,436,000,000 | |
| 합 계 | 19,743,630,000 | 21,718,000,000 | |
* 상기 일자는 잔금납입일 기준입니다.
나. 상기 '7.매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.
다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 원 ) |
| 회 차 | 양 수 인 | 매도대상 사채 | |||
| 권면금액 | 매도금액 | 계약금 (2026.03.27) |
잔금 (2026.04.10) |
||
| 제5회 | 블루씨 투자조합 | 6,756,370,000 | 7,439,005,000 | 370,000,000 | 7,069,005,000 |
| 합 계 | 6,756,370,000 | 7,439,005,000 | 370,000,000 | 7,069,005,000 | |
* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
라. 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수를 기재하였습니다. '주식총수 대비 비율(%)'은 현재 기 상장주식수 '23,330,786주'의 비율입니다. 또한, [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였고, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략하였습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 블루씨 투자조합 |
- | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 6,756,370,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 블루씨 투자조합 |
2 | 민홍기 | 50 | - | - | 민홍기 | 50 |
| - | - | - | - | 김활석 | 50 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
(*1) 2025년 설립된 법인으로 주요 재무사항 정보 해당사항 없음
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 |
최근결산기 재산총액 |
주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법 | - | 민홍기 | 50 | - |
| 민법 | - | 김활석 | 50 | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |