2Q26 Re: 견조한 케이캡, 켄센 부합
HK 이노엔의 26 년 2분기 매출액은 2,672억원(+1.6%YoY, +3.3% QoQ), 영업이익은 300 억원(+30.7%YoY, +26.1%QoQ, OPM 11.2%)으로 컨센서스 매출액 2,685 억원과 컨센서스 영업이익 299 억원에 부합하는 실적을 발표했다.
경쟁제품의 출시에도 불구하고 케이캡 국내 처방실적은 615 억원(+15.4%YoY, +5.1%QoQ)을 기록하며 견조한 상황이나 케이캡 사용량 연동 약가 환급금 회계처리 기준이 기존 비용인식에서 매출차감으로 변경됨에 따라 2 분기 케이캡 국내 매출은 448억원(-6.9%YoY, +8.6%QoQ)을 기록했다. 고성장을 지속하고 있는 수액 매출은 385 억원(+13.7%YoY, +3.8%QoQ)을 기록, 의료계 파업 해소 이후 고른 성장을 지속하고 있으며 숙취해소제 경쟁심화에 따른 시장 감소에도 불구하고 시장내 M/S 확대에 따른 영향으로 컨디션 매출은 142 억원(+7.9%Y…