주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 08일 | |
| 회 사 명 : | 에이치엘비펩 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 심 경 재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전남광주통합특별시 북구 첨단과기로 333. 광주테크노파크 시험생산동 206호 | |
| (전 화) 062-714-1166 | ||
| (홈페이지)http://www.hlbpep.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공시책임이사 | (성 명) 김 재 일 |
| (전 화) 062-714-1166 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 04월 08일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 04월 08일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 30,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 8,260,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 09월 08일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 8,510,914,020 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 10월 08일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 한국예탁결제원 등록채권 말소 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 5,957 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 에이치엘비펩 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,386,604 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
12.74 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 04월 08일 | ||||
| 종료일 | 2028년 03월 08일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 20,445,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '7. 취득 결정일'은 한국예탁결제원으로부터 조기상환 신청서를 수령한 일자입니다.
2) 상기 '8. 취득금액'의 '금액'은 조기상환을 청구한 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(분기단위 연 복리 2.0%)에 따른 이자를 가산하여 산정하였으며, '지급(예정)일'은 1차 조기상환일입니다.
3) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '보고일 현재 전환가액'은 발행 후 시가 변동에 따른 조정 내역을 반영한 금액입니다.
4) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득 예정인 전환사채 전액이 전환될 경우를 가정하여 작성한 것이며, 금번 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.
5) 상기 '13. 취득 후 사채의 권면(전자등록) 잔액'은 기전환청구에 따른 권면금액 12.95억원 감소분을 반영하여 산정하였습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
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주) 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다.