주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 텔콘알에프제약 | |
| 대 표 이 사 : | 김 지 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 공세로 54 (고매동) | |
| (전 화) 031-371-8500 | ||
| (홈페이지) http://www.telcon.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 권 중 길 |
| (전 화) 02-515-8808 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 23 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 04월 22일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 04월 22일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 12,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 05월 27일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,119,052,044 | ||||
| 산정근거 | 권면금액 및 중도상환 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 05월 27일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수(중도상환 합의) | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 상호합의를 통한 중도상환 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 소각처리 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,000 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | - | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
- | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 04월 22일 | ||||
| 종료일 | 2028년 03월 22일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 9,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '7. 취득 결정일'은 이사회 결의일입니다.
2) 상기 '8. 취득금액'의 금액은 원금과 중도상환 이자를 포함한 금액이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.
3) 상기 '12. 전환에 관한 사항'의 보고일 현재 전환가액은 2026년 05월 27일 기준 전환가액입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상상인저축은행 | - | 사채권자 | - | 1,750,000,000 | - |
| (주)상상인플러스저축은행 | - | 사채권자 | - | 1,250,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 상상인저축은행 | 1 | 이재옥 | - | - | - | (주)상상인 | 100.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,006,872 | 매출액 | 304,218 |
| 부채총계 | 1,779,537 | 당기순손익 | 10,668 |
| 자본총계 | 227,334 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 68,000 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 상상인플러스저축은행 | 1 | 이인섭 | - | - | - | (주)상상인 | 100.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,259,952 | 매출액 | 164,040 |
| 부채총계 | 1,163,103 | 당기순손익 | -8,525 |
| 자본총계 | 96,848 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 34,925 | 감사의견 | 적정 |