주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 9월 15일 | |
| 회 사 명 : | (주)미투온 | |
| 대 표 이 사 : | 손창욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 선릉로 577, 4층(역삼동, 조선내화빌딩) | |
| (전 화) 02-515-2864 | ||
| (홈페이지) https://www.me2on.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부 사 장 | (성 명) 최 원 석 |
| (전 화) 02-515-2864 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 9,817,118 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 32,723,726 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 19,249,970,356 | |
| 채무상환자금 (원) | 8,650,279,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,842 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,842 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제14조 (신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026년 11월 16일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 12월 01일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 09월 15일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행신주에 대하여 1년간 보호예수 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주의 발행가액 산정방법
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다.
나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.
다. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
라. '9. 납입일'인 2026년 11월 16일은 (주)카카오게임즈와 손창욱 외 8인 간 체결한 주식매매계약에 따라 양수도대금 지급 및 주식 교부가 이루어지는 거래종료 예정일입니다. 본 제3자배정 유상증자에 따른 신주인수대금의 납입도 해당 거래종료일에 이루어질 예정입니다. 거래종료일 및 신주인수대금 납입일은 공정거래위원회의 기업결합 심사 일정 등에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 관련 내용을 정정공시할 예정입니다.
마. 본 계약에 따른 거래종결 시 최대주주는 ㈜카카오게임즈로 변경될 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 37,805,290 | 101,524,077,716 | 2,685.45 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 10,613,015 | 30,509,924,650 | 2,874.77 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 3,682,656 | 10,913,947,962 | 2,963.61 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2841.27 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2841.27 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 2,842 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제14조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 벤처금융회사 또는 투자조합에게 신주를 발행하는 경우 6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
회사의 경영상 목적을 달성 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차입금 | 고스트스튜디오(주) | 8,650 | 2024년 11월 12일 | 2026년 11월 12일 | 4.6 |
(*) 차입금액은 USD 5,930,000으로 이에 따른 이자 약 USD 500,000을 포함하여 상환 예정 금액을 산정하였습니다.
(*)상기 원화 환산금액은 2026년 9월 15일 서울외국환중개 고시환율을 적용하여 산정하였습니다.
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 성장투자를 위한 재원 마련 | 0 | 9,000 | 10,250 | 19,250 |
(*) 본 유상증자 결정 시점 현재 구체적인 자금 사용계획은 확정되지 않았으며, 연도별 사용 예정 금액은 추정치입니다.
(*) 해당 자금은 신규 게임 및 콘텐츠 개발, 글로벌 시장에서의 신규 이용자 확보 및 서비스 활성화 등을 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 카카오게임즈 |
- | 회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
카카오게임즈가 같은 날 손창욱 외 8인으로부터 구주 7,011,390주를 매수하는 계약을 체결합니다. | 9,817,118 | 보호예수 1년 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 카카오게임즈 |
184,572 | 김태환 | - | - | - | 엘트리플에이 인베스트먼트 유한회사 |
33.16 |
| 이시우 | 0.01 | - | - | - | - | ||
(*) 상기 기본정보는 2026년 6월말 기준으로 작성하였습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,676,774 | 매출액 | 465,019 |
| 부채총계 | 1,478,800 | 당기순손익 | -143,085 |
| 자본총계 | 1,197,974 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 8,979 | 감사의견 | 적정 |
| 【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엘트리플에이인베스트먼트(유) | 1 | 신대현 | - | - | - | 페트리코제육호사모투자 조합회사 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | 601,217 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 192,189 | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 409,028 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 410,150 | 감사의견 | - |
(*) 상기 기본정보는 2026년 6월 19일 기준으로 작성하였습니다.