주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 6월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 넥써쓰 | |
| 대 표 이 사 : | 장 현 국 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 10, 15층 (백현동, 알파리움제타워 1동) |
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| (전 화) 031-707-7161 | ||
| (홈페이지) http://to.nexus | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실 장 | (성 명) 구 강 서 |
| (전 화) 031-707-7161 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 원스토어 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박태영 | ||
| 자본금(원) | 11,370,865,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
22,741,731 | 주요사업 | 정보통신사업 및 디지털 콘텐츠 제공 |
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| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 20,247,990 | |||
| 양수금액(원)(A) | 62,627,033,070 | ||||
| 총자산(원)(B) | 73,997,083,543 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 84.63 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 38,066,121,853 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 164.52 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 20,247,990 | |||
| 지분비율(%) | 89.03 | ||||
| 4. 양수목적 | 경영권 지분 인수를 통한 핵심 사업 간 시너지 창출 및 미래 성장동력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026.06.29 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | SK스퀘어 주식회사 외 3 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 대금지급 방법: 현금 지급 (2) 대금지급 시기 - 본 건 주식매매계약상 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 총 양수금액 62,627,033,070원을 분할 지급 - 1차 매매대금: 2026년 06월 26일, 23,131,912,935원 지급 - 2차 매매대금: 2026년 06월 29일, 39,495,120,135원 지급 (3) 거래상대방별 지급 금액 ① SK스퀘어㈜ - 양도주식수: 10,409,600주 - 1주당 양수가액: 3,093원 - 매매대금: 32,196,892,800원 ② 네이버㈜ - 양도주식수: 5,472,673주 - 1주당 양수가액: 3,093원 - 매매대금: 16,926,977,589원 ③ 스틸넘버원제일차㈜ - 양도주식수: 3,871,352주 - 1주당 양수가액: 3,093원 - 매매대금: 11,974,091,736원 ④ ㈜크래프톤 - 양도주식수: 494,365주 - 1주당 양수가액: 3,093원 - 매매대금: 1,529,070,945원 (4) 자금조달 방법 - 제3자배정 유상증자 방식의 신주 발행 및 회사채 발행 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조에 따른 적정성 평가 2) 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 이촌회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 06월 08일 ~ 2026년 06월 18일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 1주당 주식가액은 2,923원~3,312원의 범위로 추정되었으며, 귀사의 실제 1주당 양수예정가액 3,093원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 18일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1.발행회사의 자본금 및 발행주식 총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 양수내역 중 당사의 총자산은 최근사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 최근사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준 자본총계에서 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
3) 상기 양수예정일자는 거래종결일자로 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는것을 전제로 양수인이 잔금을 양도인에게 지급 완료하는 시점입니다.
4) 상기 '6. 거래상대방'의 상세내역
| 매도인 | 보유 주식수 | 보유 지분율 | 최종 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK스퀘어 주식회사 | 10,409,600주 | 45.78% | 32,196,892,800원 |
| 네이버 주식회사 | 5,472,673주 | 24.06% | 16,926,977,589원 |
| 스틸넘버원제일차 주식회사 | 3,871,352주 | 17.02% | 11,974,091,736원 |
| 주식회사 크래프톤 | 494,365주 | 2.17% | 1,529,070,945원 |
5) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'의 외부평가 의견과 관련한 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하여 주시기 바랍니다.
6) 발행회사의 재무정보는 당해년도 2025년, 전년도 2024년, 전전년도 2023년말 기준으로 작성하였습니다.
※ 관련공시 : 2026.06.18 주요사항보고서(유상증자결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 170,290,047,141 | 70,601,358,951 | 99,688,688,190 | 11,370,865,500 | 113,340,504,186 | -7,572,351,166 | 적정 | 안진회계법인 |
| 전년도 | 191,125,422,353 | 84,734,805,315 | 106,390,617,038 | 11,370,865,500 | 133,514,209,600 | -35,522,114,819 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전전년도 | 238,539,005,168 | 104,092,215,058 | 134,446,790,110 | 11,207,095,000 | 167,418,142,123 | -33,331,116,108 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| SK스퀘어 주식회사 | 대한민국 | 서울특별시 중구 을지로65 | |
| 직업(사업내용) | 지주회사, 투자업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | SK 주식회사 | 42,452,202 | 32.14 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 30,504,546 | 자본금 | 14,147 |
| 부채총계 | 2,521,383 | 매출액 | 1,411,521 |
| 자본총계 | 27,983,163 | 당기순손익 | 8,818,695 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | 신주인수계약 및 회사채인수계약 체결 |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 네이버 주식회사 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 95 | |
| 직업(사업내용) | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 등 | 국민연금공단 | 13,504,269 | 8.61 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 41,084,496 | 자본금 | 16,481 |
| 부채총계 | 12,131,483 | 매출액 | 12,035,007 |
| 자본총계 | 28,953,013 | 당기순손익 | 1,818,746 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | 신주인수계약 및 회사채인수계약 체결 |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 스틸넘버원제일차 주식회사 |
대한민국 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | |
| 직업(사업내용) | 기타금융업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | 김분남 | 5 | 50.0 |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 9월 |
| 자산총계 | 154,530,688,217 | 자본금 | 1,000 |
| 부채총계 | 155,187,239,744 | 매출액 | 1,231,673,188 |
| 자본총계 | -656,551,527 | 당기순손익 | -656,552,527 |
| 외부감사인 | 비외감법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 해당없음 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
※ 위 법인의 결산기는 9월이며, 재무정보는 2025년 12월 말 기준의 자료를 작성하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 주식회사 크래프톤 | 대한민국 | 서울시 강남구 테헤란로 231 | |
| 직업(사업내용) | 게임 개발 및 퍼블리싱 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 장병규 | 7,133,651 | 15.05 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 9,433,648 | 자본금 | 4,929 |
| 부채총계 | 2,249,504 | 매출액 | 3,326,554 |
| 자본총계 | 7,184,144 | 당기순손익 | 733,704 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | 신주인수계약 및 회사채인수계약 체결 |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |