정 정 신 고 (보고)
| 2026 년 10 월 16 일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026 년 7 월 20 일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 양수예정일자 | 양수예정일자 변경에 따른 정정 |
2026년 11월 30일 | 2026년 12월 31일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 7 월 20 일 | |
| 회 사 명 : | 삼성바이오로직스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 임 존 종 보 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 송도바이오대로 300 | |
| (전 화) 032-455-3114 | ||
| (홈페이지) http://www.samsungbiologics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원센터장 | (성 명) 유 승 호 |
| (전 화) 032-455-3114 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | PolyPeptide Group AG | |||
| 국적 | 스위스 (Switzerland) |
대표자 | Juan Jose Gonzalez | ||
| 자본금(원) | 612,742,956 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
33,125,001 | 주요사업 | 펩타이드 CDMO | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 33,016,411 | |||
| 양수금액(원)(A) | 2,706,163,546,103 | ||||
| 총자산(원)(B) | 11,060,741,976,837 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 24.47 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 7,451,110,647,985 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 36.32 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 33,016,411 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 펩타이드 CDMO 기업 인수를 통한 사업 경쟁력 강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 12월 31일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | Draupnir Holding B.V. 외 공개매수 응모주주 | |||
| 자본금(원) | 685,078,200,000 | ||||
| 주요사업 | 지주회사업 및 경영컨설팅업 | ||||
| 본점소재지(주소) | Siriusdreef 29, 2132WT Hoofddorp, Netherlands | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금지급형태 : 현금지급 2) 대금지급시기 : 청약종료 및 기업결합승인 후 10거래일 이내 지급 3) 자금조달방법 : 유상증자 등을 통한 조달 자금 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부 서류로 사용될 목적 2) 사유 : 발행회사 주식을 양수함에 있어 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료를 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부 서류로 사용하기 위함 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | (유)안진회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 07월 14일 ~ 2026년 07월 17일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가인의 분석에 기초한 결과, 양수대상주식의 1주당 주식가액은 최소 CHF 31.43에서 CHF 63.22의 범위로 산정되었습니다. 따라서 귀사의 양수가액인 1주당 CHF 44.31은 과거 상장법인 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 17일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'은 CHF 331,250.01에 2026년 7월 16일 최초 매매 기준율(CHF/KRW 1,849.79)을 적용한 금액이며, '발행주식총수(주)'는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 '양수주식수(주)'는 발행주식총수 33,125,001주에서 자기주식 108,590주를 제외한 양수 가능 최대 규모를 전제로 산정한 취득예정 주식수이며, 실제 양수주식수 및 양수 후 소유주식수·지분비율은 본 공개매수에 대한 주주들의 응모 결과 등에 따라 달라질 수 있습니다. '양수금액(원)(A)'은 대상주식 1주당 공개매수가격 CHF 44.31에 위 양수주식수 33,016,411주를 곱한 CHF 1,462,957,171.41를 기준으로, 2026년 7월 16일 최초 매매 기준율(CHF/KRW 1,849.79)을 적용한 금액이며, 실제 양수금액은 본 공개매수의 응모 결과 및 매수 완료 시점의 적용 환율 등에 따라 달라질 수 있습니다. '총자산(원)(B)' 및 '자기자본(원)(C)'는 2025년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 당사의 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'의 '지분비율(%)'은 '소유주식수(주)'에서 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식수로 나눈 비율입니다.
4) 상기 '5. 양수예정일자'는 본 공개매수에 따라 취득하는 주식의 결제예정일입니다. 구체적인 일정은 본 공개매수 절차의 진행상황, 공개매수 조건의 충족 또는 포기 여부, 기업결합 및 외국인투자 관련 승인 등 관계기관의 인허가 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
5) 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금(원)'은 EUR 401,250,000에 2026년 7월 16일 최초 매매 기준율(EUR/KRW1,707.36)을 적용한 금액입니다.
6) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 당사는 직접 또는 본 공개매수 개시 전에 스위스 소재 자회사를 설립한 다음 해당 자회사를 통하여 스위스 증권거래소에 상장된 발행회사의 기명주식을 공개매수 방식으로 취득할 예정입니다. 이에 향후 자회사 설립 등을 통해 공개매수자가 최종 확정되는 경우 공시할 예정입니다.
- 발행회사의 최대주주인 Draupnir Holding B.V.는 본 보고서 제출일 현재 보유하고 있는 발행회사 주식 18,375,000(지분율 55.65%=18,375,000/33,016,411)주 전부를 본 공개매수에 응모하기로 확약하였습니다.
- 본 공개매수는 본 공개매수기간 종료 시점까지 유효하고 철회 불가능하게 응모된 주식(최대주주의 확약에 따라 최대주주가 본 공개매수에 응모할 주식 포함)수량이 발행회사의 완전희석 기준 자본금의 약 66.7(=2/3)% 이상일 경우 매수하는 것을 조건(이하 "최소 응모조건")으로 합니다. 이에 최소 응모조건에 미달하는 경우 응모 주식 전부를 매수하지 않습니다.
- 본 공개매수의 최소 응모조건을 비롯한 공개매수 조건이 충족되지 않거나 포기되지 않는 경우 본건 주식 양수가 이루어지지 않을 수 있습니다.
- 인수자금은 유상증자 등을 통해 조달 예정이나, 진행과정에서 변동 발생 시 보유자금을 활용 예정입니다.
- 상기 내용은 본 공개매수 및 관련 인허가 절차의 진행상황에 따라 변경될 수 있으며, 주요 사항이 변경되는 경우 관련 법령에 따라 최종 확정되는 경우 정정공시할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 1,410,209 | 828,686 | 581,523 | 613 | 669,198 | -36,143 | 적정 | BDO Ltd |
| 전년도 | 1,291,748 | 681,803 | 609,944 | 613 | 578,402 | -33,403 | 적정 | BDO Ltd |
| 전전년도 | 1,176,521 | 525,633 | 650,888 | 613 | 554,641 | -87,827 | 적정 | BDO Ltd |
1) 상기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2025년말 연결재무제표 기준이며, 전년도는 2024년말, 전전년도는 2023년말 기준입니다.
2) 상기 【발행회사의 요약 재무상황】은 2026년 7월 16일 최초 매매 기준율(EUR/KRW 1,707.36, CHF/KRW 1,849.79)을 적용한 금액입니다.