파업 영향에도 견조한 실적, 4분기 성장 확대

투자의견 매수, 목표주가 2,000,000원 유지

목표주가는 DCF 방식으로 산출(WACC 8.1%, 영구성장률 3.5% 적용). 기존 공장의 높은 가동률을 기반으로 5공장 매출 기여 확대, 미국 생산거점 확보, 신규 모달리티 진출을 통한 중장기 성장 지속 전망.