정 정 신 고 (보고)
| 2026년 09월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기전환사채 매도결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 01월 22일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 기재정정 | 2026년 09월 30일 | 2027년 03월 31일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 기재정정 | - 상기 '9. 매도대금수령일'은 잔금일을 기재하였고 상세내역은 아래와 같습니다. (계약금 2026.01.22 \150,000,000 / 잔금 2026.09.30 이전 \1,455,000,000) |
- 상기 '9. 매도대금수령일'은 잔금일을 기재하였고 상세내역은 아래와 같습니다. (계약금 2026.01.22 \150,000,000 / 잔금 2027.03.31 이전 \1,455,000,000) |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 캔버스엔 | |
| 대 표 이 사 : | 김상진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부 | |
| (전 화) 02-786-2245 | ||
| (홈페이지)http://www.canvasn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 권혁철 |
| (전 화) 02-786-2245 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 01월 21일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 01월 21일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
1,500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,592,568,780 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 합의 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 01월 22일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,605,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 사채의 금리 및 주가상황 등을 종합적으로 고려하여, 매수자와의 상호협의를 통해 정함 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2027년 03월 31일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금확보 및 재무구조 개선 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,254 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 665,483 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.67 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 01월 21일 | ||||
| 종료일 | 2027년 12월 21일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 공시는 2026.03.13. 만기 전 취득예정인 제5회 전환사채 15억원(권면금액)의 재매각에 관한 사항입니다.
- 상기 '7. 매도결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.
- 상기 '9. 매도대금수령일'은 잔금일을 기재하였고 상세내역은 아래와 같습니다.
(계약금 2026.01.22 \150,000,000 / 잔금 2027.03.31 이전 \1,455,000,000)
- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율'은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB증권(품에일반사모투자신탁 제1호의 신탁업자지위에서) | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정 | - | 1,500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| KB증권 (품에일반사모투자신탁제1호의 신탁업자지위에서) |
1 | 김성현 | - | - | - | KB금융지주 | 100 |
| 이홍구 | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 3분기 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 75,795,565 | 매출액 | 8,951,291 |
| 부채총계 | 68,773,478 | 당기순손익 | 502,428 |
| 자본총계 | 7,022,087 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 1,493,102 | 감사의견 | 적정 |
【사채권자의 최대주주】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| KB금융지주 | - | 양종희 | 0.0016 | - | - | 국민연금공단 | 8.28 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 기말 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 29,806,823 | 매출액 | 2,376,833 |
| 부채총계 | 4,818,265 | 당기순손익 | 2,170,597 |
| 자본총계 | 24,988,558 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 2,090,558 | 감사의견 | 적정 |