2Q26에도 시장 기대치를 상회하는 호실적 이어질 전망
동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지한다. 2Q26 연결 실적은 매출 977억원(+21% YoY, +34% QoQ), 영업이익 191억원(+86% YoY, +12% QoQ)으로 기존 전망치를 상회하는 호실적을 이어갈 전망이다(2Q26 컨센서스: 매출 959억원, 영업이익 171억원). 이를 반영해 2026년 연간 추정치도 매출 4,427억원(+29% YoY), 영업이익 975억원(+61% YoY)으로 상향 조정한다(2026년 컨센서스: 매출 4,291억원, 영업이익 872억원).