유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | (주)부스터즈 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 960 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 5,371 |
| 종류주식(주) | 424 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | - | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | 19,999,999,680 | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 20,833,333 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권) 2항 | ||
| 9. 납입일 | 2025-12-02 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 불참 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행회사는 비상장법인이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 이의 시행령에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않습니다. | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 해당 종속회사 부스터즈는 당사가 66.80% 지분을 보유중인 종속회사입니다. - 상기1. 발행하는 신주의 종류는 RCPS(상환전환우선주)임. - 상기 3. 증자전 발행주식총수는 유상증자에 관한 이사회결정일 현재 기준으로 기재하였습니다. - 상기 4. 자금목적조달 관련 타법인주식취득 내용은 현재 미정이며, 향후 결정 시 정정 및 추가 공시할 예정입니다. - 상기 9. 납입일은 관계기관 및 인수인과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 11. 신주권교부예정일은 발행회사가 주권을 발행하지 않아 별도로 기재하지 않았습니다. - 상기 13. 이사회결의일(결정일)은 종속 회사인 주식회사 부스터즈의 이사회 결의일입니다. - 하기 종속회사의 자산총액(원) 및 지배 회사의 연결 자산총액(원)은 2024년말 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 제 10 조 (신주인수권) 2.당 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2) 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 3) 상법의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4) 벤처기업 육성에 관한 특별조치법에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5) 근로자복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7) 외자도입법에 의하여 외국인 투자가의 자본참여에 의한 신주 발행의 경우 8) 중소기업창업 지원법에 의해 중소기업창업투자회사에 주식을 배정하는 경우 9) 회사의 경영상 신규 영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우 국내외 투자자에게 이사회가 정하는 발행가격으로 신주를 발행하는 경우 10) 회사의 경영상 자금의 조달을 위하여 국내외금융기관에게 신주를 발행하는 경우 11) 회사의 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우 12) 신규로 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 13) 회사의 긴급한 자금조달이나 재무구조 개선을 위해 최대주주 및 그의 특수관계인(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조에 따른 “특수관계자인”을 말한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우 |
타법인 주식 취득 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 2022 에스비아이 혁신성장 펀드 | - | 회사의자금 조달 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 납입능력 및 시기를 고려하여 선정 | - | 672 | - |
| 2024 IBK-SBI 문화콘텐츠 펀드 | - | 회사의자금 조달 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 납입능력 및 시기를 고려하여 선정 | - | 288 | - |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사 | 증권 발행회사의 사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격 산정근거 |
| 타법인 증권 취득자금 | - | - | - | - |
| 종속회사명 | (주)부스터즈 | 영문 | Boosterz Inc. |
| - 대표자 | 서정교 | ||
| - 주요사업 | D2C 커머스,광고대행업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 97,500,536,007 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 325,555,790,230 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 29.95 | ||