우리산업(주) 전환사채권발행결정(제3회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금조달의 목적
1)본 사채로 조달된 자금은 운전자금으로 사용될 예정입니다.

나. 발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항

1) 본 사채의 발행회사는 아래 기간("조기상환기간") 중의 은행영업일에 본 사채 원금의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 발행회사는 조기상환시 조기상환하는 원금에 상기 9-1. 옵션에 관한 사항에 기재된 만기수익률로 계산한 이자를 가산하여 지급하여야 한다. 발행회사는 조기상환하고자 하는 경우 해당 조기상환기간 초일의 15영업일전까지 인수인에게 조기상환내역을 통지하여야 한다.

(1) 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날의 익일부터 7영업일이 되는 날까지의 기간

(2) 본 사채의 발행 5년 후 매 1년이 되는 날의 익일부터 7영업일이 되는 날까지의 기간

다. 발행회사가 조기상환을 통지한 경우라도 상환이 완료되기 전까지 인수인은 전환권을 행사할 수 있다.

라. 인수인의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

1) 본 사채의 인수인은 본 사채의 조기상환청구에 관한 권리가 없다.

마. 연체이자

1) 발행회사가 본 사채의 원금 또는 이자를 지급하여야 하는 날에 이를 지급하지 아니한 경우, 발행회사는 지급하지 아니한 금액에 대하여 지급하여야 하는 날부터 실제 지급한 날까지 연단리 15%의 연체이자를 지급하여야 한다.

바. 기한이익의 상실

본 사채의 조기상환이나 만기까지의 기간 동안 또는 본 계약에 따른 전환 청구가 모두 행사되기 전까지 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우 발행회사는 즉시 기한의 이익을 상실한다.

1) 본 사채 인수계약서에 따른 발행회사의 진술 및 보장에 허위 또는 주요한 사항을 누락하였음이 밝혀진 때

2) 발행회사의 전부 또는 중요한 재산에 대하여 압류 명령이 결정되거나 경매가 개시되는 등 발행회사의 재무구조에 현저한 악영향을 미치는 사유가 발생하여 발행회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우

3) 발행회사에 대하여 회생절차 또는 파산절차, 해산 또는 청산절차, 기업구조조정촉진법에 따른 기업구조조정절차 또는 그와 유사한 구조조정 절차의 개시를 신청하거나 그러한 절차를 개시하는 경우

4) 발행회사가 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 자금관리를 개시한 때

5) 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 “적정” 의견이 아닌 경우

6) 발행회사가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때

7) 발행회사가 본 사채 이외의 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 경우(단, 인수인이 기한의 이익을 상실시키지 않기로 하는 서면통지가 있는 경우는 예외로 한다.)

8) 발행회사의 주식이 상장폐지 또는 관리종목으로 지정되거나 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)

9) 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사 조직의 근본적인 변경이 있는 경우(단, 인수인의 사전 서면동의가 있는 경우는 예외로 한다.)

10) 발행회사의 대표이사가 발행회사에 대한 횡령죄, 배임죄 등으로 형사처벌을 받아 발행회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우(단, 인수인이 기한의 이익을 상실시키지 않기로 하는 서면통지가 있는 경우는 예외로 한다.)

11) 발행회사가 본 계약상의 의무를 위반한 것이 확인된 때(단, 인수인의 사전 서면동의가 있는 경우는 예외로 한다.)