주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 10월 13일 | |
| 회 사 명 : | (주)넵튠 | |
| 대 표 이 사 : | 정 욱, 유태웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 601호 | |
| (전 화) 031-698-3498 | ||
| (홈페이지) http://www.neptunegames.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유 태 웅 |
| (전 화) 031-698-3498 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)퍼피레드 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이용수 | ||
| 자본금(원) | 161,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
32,200 | 주요사업 | 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 19,964 | |||
| 양수금액(원)(A) | 30,999,999,380 | ||||
| 총자산(원)(B) | 161,254,312,248 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 19.22 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 417,917,294,999 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 7.42 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 19,964 | |||
| 지분비율(%) | 44.29 | ||||
| 4. 양수목적 | 게임라인업 확보를 위한 경쟁력 강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2021.10.16 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)퍼피레드 및 (주)퍼피레드 주주 6인 (자세항 사항은 '14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참고) |
|||
| 자본금(원) | 161,000,000 | ||||
| 주요사업 | 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 논현로 616, 3층(논현동, 대일빌딩) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 30,999,999,380 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 활용 및 주식양수가액에 대한 적정성 평가 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 태율회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021.09.07 ~ 2021.09.30 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 23,881백만원에서 34,473백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 31,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021.10.13 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 2. '양수내역'의 총자산은 최근 사업연도(2020년)말 현재 연결재무제표 기준입니다.
2) 상기 2. '양수내역'의 자기자본은 최근 사업연도(2020년)말 경과 후 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.
3) 상기 5. '양수예정일자'는 매매대금 지급 및 주금납입에 따른 신주 효력 등이 완료되는 날을 의미하며, 양수일자 및 양수에 관한 세부사항은 유관기관의 조정 및 계약자간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시할 예정입니다.
4) 기타 발행회사에 관한 사항은 첨부한 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
5) 본 건 주식양수는 당사의 사업경쟁력 강화를 위하여 (주)퍼피레드의 보통주식 7,084주를 매입하고, 제3자배정 유상증자를 통해 전환우선주식 12,880주(총 취득 주식 19,964주, 증자 후 발행주식총수 대비 44.29%)를 취득하는 건이며,본 건 발행회사의 구주 및 신주 취득 완료시 (주)퍼피레드의 최대주주는 당사로 변경될 예정입니다. 본 건 주식양수와 관련하여 아래의 '거래상대방에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
[구주매입에 관한 사항]
| 주주명 | 매각주식수(주) | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이용수 | 5,488 | 8,521,738,960 | (주)퍼피레드 대표이사 |
| 진세형 | 500 | 776,397,500 | (주)퍼피레드 사내이사 |
| 이수창 | 274 | 425,465,830 | - |
| 김진수 | 274 | 425,465,830 | - |
| 주영환 | 274 | 425,465,830 | - |
| 편민정 | 274 | 425,465,830 | - |
| 합계(총 6인) | 7,084 | 10,999,999,780 | - |
[신주취득에 관한 사항]
| 신주발행 방법 | 신주배정대상자 | 발행주식의 종류 | 신주배정수량(주) | 주당 발행가액(원) | 신주인수대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 제3자배정 유상증자 | (주)퍼피레드 | 전환우선주 | 12,880 | 1,552,795 | 19,999,999,600 |
| 합 계 | 12,880 | 1,552,795 | 19,999,999,600 | ||
6) 기타 주식가액 평가 등 본 건의 거래와 관련된 세부내용은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 113,215 | 40,693 | 72,522 | 130,000 | - | -57,478 | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주) 당해연도는 2020년이며, 별도 재무제표 기준임
<발행회사의 대표이사 및 임원에 관한 사항>
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 이용수 진세형 |
대한민국 대한민국 |
서울특별시 강남구 선릉로 서울특별시 양천구 신목로 |
|
| 직업(사업내용) | (주)퍼피레드 대표이사(이용수) (주)퍼피레드 사내이사(진세형) |
||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
<거래 상대방에 관한 사항 - 개인주주>
| 주주명 | 매각주식수(주) | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이수창 | 274 | 425,465,830 | - |
| 김진수 | 274 | 425,465,830 | - |
| 주영환 | 274 | 425,465,830 | - |
| 편민정 | 274 | 425,465,830 | - |
| 합계(총 4인) | 1,096 | 1,701,863,320 |
- |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | ||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 이수창 김진수 주영환 편민정 |
대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 |
서울특별시 서초구 반포대로 서울특별시 서초구 서운로 서울븍별시 강남구 압구정로 서울특별시 송파구 송파대로 |
| 직업(사업내용) | - |
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