유상증자 최종발행가액 확정
| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 38,000,000 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 964 | |
| 나. 1차발행가(원) | 1,042 | ||
| 다. 2차발행가(원) | 964 | ||
| 3. 액면가(원) | 500 | ||
| 4. 확정일 | 2025-08-11 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ■ 확정 발행가액 산정 1) 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율(25%)) / ［1 + (증자비율 × 할인율(25%))］ 2) 2차 발행가액 : 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율(25%)) 3) 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} 4) 모집가액 확정공시에 관한 사항: 최종 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2025년 08월 11일)에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 2025년 08월 12일 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(www.kangstem.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. |
||
| ※관련공시 | 2025-06-10 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2025-06-10 증권신고서(지분증권) 2025-06-24 증권신고서(지분증권) 2025-07-09 유상증자1차발행가액결정 2025-07-09 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2025-07-09 증권신고서(지분증권) 2025-07-09 투자설명서 |
||