주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 퓨쳐켐 | |
| 대 표 이 사 : | 지대윤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층 | |
| (전 화) 02-497-3114 | ||
| (홈페이지) http://futurechem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 유영일 |
| (전 화) 02-497-3114 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2024년 09월 13일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 09월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 6,500,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 975,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 12월 22일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,004,362,125 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 03월 13일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기 자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 협의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 사채취득후 소각예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 22,436 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | - | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
- | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 12월 13일 | ||||
| 종료일 | 2026년 01월 11일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 4,130,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 아래 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 13차 행사기간에 해당하는 수익율 103.0115%를 적용하여 계산하였습니다.
[발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
| 구분 | 매도청구권 행사기간 | 매매대금 지급기일 |
매매대금 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 2025-09-13 | 전자등록금액의 102.0000% |
| 2차 | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | 전자등록금액의 102.5085% |
| 3차 | 2025-12-13 | 2026-01-11 | 2026-03-13 | 전자등록금액의 103.0115% |
- 상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항'은 본 사채 취득 후 전량 소각 예정으로 미작성하였으며 취득 후 주식수의 변동은 없습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치알자산운용 주식회사 | - | - | - | 225,000,000 | - |
| 파인밸류자산운용 주식회사 | - | - | - | 150,000,000 | - |
| 리운자산운용 주식회사 | - | - | - | 150,000,000 | - |
| 아트만자산운용 주식회사 | - | - | - | 105,000,000 | - |
| 다인자산운용 주식회사 | - | - | - | 150,000,000 | - |
| 수성자산운용 주식회사 | - | - | - | 120,000,000 | - |
| KCGI자산운용 주식회사 | - | - | - | 75,000,000 | - |