(주)켐트로스 신주인수권부사채권발행결정(제5회차)

본 사채의 행사가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가격으로 하되, 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다. 단, 행사가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 행사가격으로 한다.

1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

3) 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 전 3거래일 가중산술평균주

가. 본 사채를 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다. 본 목에 따른 행사가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 x [{A+(BxC/D)}])} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병 , 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경, 주식소각 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경, 주식소각 등의 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경, 주식소각 등 직후에 신주인수권자가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 행사가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병,분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 행사가격을 조정한다 . 단, 지본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 조정한다.

라. 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날(이하 본목 및 마목에서 “행사가격 조정일”)마다 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가격보다 낮은 경우에는 그 낮은 가액을 새로운 행사가격으로 조정한다. 단, 본목에 따른 행사가격의 최저 조정한도는 발행 당시 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%로 한다.

마. 시가 하락에 따른 행사가격 조정 후 시가 상승 시 행사가격 조정일전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가격보다 높은 경우에는 그 높은 가액을 새로운 행사가격으로 조정한다. 단, 본목에 따른 행사가격의 최고 조정한도는 발행 당시의 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 100%로 한다.

바. 위 가 .목 내지 마목에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 한다.

사. 본 목에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다 .

아. 행사가격 조정 시 통지 : 행사가격이 조정될 경우에는 발행회사는 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에게 통보한다.

조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2027년 6월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액(본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부)에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

※이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 세부내용은 "22.기타투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

회차

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1

2027. 4. 28.

2027. 5. 28.

2027. 6. 28.

112.4985%

2

2027. 7. 28.

2027. 8. 28.

2027. 9. 28.

113.6161%

3

2027. 10. 28.

2027. 11. 28.

2027. 12. 28.

114.7326%

4

2028. 1. 28.

2028. 2. 28.

2028. 3. 28.

115.8600%

5

2028. 4. 28.

2028. 5. 28.

2028. 6. 28.

117.0110%

6

2028. 7. 28.

2028. 8. 28.

2028. 9. 28.

118.1735%

7

2028. 10. 28.

2028. 11. 28.

2028. 12. 28.

119.3347%

8

2029. 1. 28.

2029. 2. 28.

2029. 3. 28.

120.4944%

9

2029. 4. 28.

2029. 5. 28.

2029. 6. 28.

121.6914%

10

2029. 7. 28.

2029. 8. 28.

2029. 9. 28.

122.9004%

11

2029. 10. 28.

2029. 11. 28.

2029. 12. 28.

124.1081%

12

2030. 1. 28.

2030. 2. 28.

2030. 3. 28.

125.3141%

13

2030. 4. 28.

2030. 5. 28.

2030. 6. 28.

126.5591%

14

2030. 7. 28.

2030. 8. 28.

2030. 9. 28.

127.8164%

15

2030. 10. 28.

2030. 11. 28.

2030. 12. 28.

129.0724%

16

2031. 1. 28.

2031. 2. 28.

2031. 3. 28.

130.3267%

17

2031. 4. 28.

2031. 5. 28.

2031. 6. 28.

131.6215%

18

2031. 7. 28.

2031. 8. 28.

2031. 9. 28.

132.9291%

19

2031. 10. 28.

2031. 11. 28.

2031. 12. 28.

134.2353%

20

2032. 1. 28.

2032. 2. 28.

2032. 3. 28.

135.5543%

21

2032. 4. 28.

2032. 5. 28.

2032. 6. 28.

136.9010%

22

2032. 7. 28.

2032. 8. 28.

2032. 9. 28.

138.2611%

23

2032. 10. 28.

2032. 11. 28.

2032. 12. 28.

139.6197%

24

2033. 1. 28.

2033. 2. 28.

2033. 3. 28.

140.9765%

25

2033. 4. 28.

2033. 5. 28.

2033. 6. 28.

142.3771%

26

2033. 7. 28.

2033. 8. 28.

2033. 9. 28.

143.7916%

27

2033. 10. 28.

2033. 11. 28.

2033. 12. 28.

145.2045%

28

2034. 1. 28.

2034. 2. 28.

2034. 3. 28.

146.6156%

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계