주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 08 월 26 일 | |
| 회 사 명 : | 사토시홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 홍상혁, 유병길(공동대표이사) | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 선릉로135길 5(논현동) | |
| (전 화) 02- 3012- 0033 | ||
| (홈페이지) http://satoshi.holdings | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대 표 이 사 | (성 명) 홍 상 혁 |
| (전 화) 070- 4211- 0750 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)한국첨단소재 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 조헌정 | ||
| 자본금(원) | 28,544,307,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
28,544,307 | 주요사업 | 유선 통신장비 제조업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 3,466,056 | |||
| 양도금액(원)(A) | 10,502,149,680 | ||||
| 총자산(원)(B) | 69,196,205,413 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 15.18 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 17,264,605,310 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 60.83 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | - | ||||
| 4. 양도목적 | 관계기업 지분 매각을 통한 재무구조 개선 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2026년 08월 26일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 나카모토투자조합 외1인 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주의 특수관계인 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 거래대금 지급방법 : 거래상대방 소유의 당사 발행 사채권과 상계 및 현금지급 2) 지급시기: 2026.08.26 일시 지급 예정 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음 2) 사유 : 주식양도거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 08월 10일 ~ 2026년 08월 25일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정(자세한 내용은 첨부된 평가의견서 참조) | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 08월 26일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 본 보고서 작성일 현재 해당사항 없으며, 해당 사항 발생 시 공시예정입니다.
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 상기'1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 양도 예정일 기준으로 작성되었습니다.
- 상기'2. 양도내역' 중 '총자산'은 당사의 최근 사업연도말(2025년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, '자기자본'은 최근 사업연도말 연결재무제표 상의 자기자본에 공시 사유발생일 까지의 자본금, 자본잉여금 증감액을 가감한 금액입니다.
- 상기'5. 양도예정일자'는 모든 양수인에 대한 거래종결일 입니다.
- 본 주식양수도계약에 따라 양도인이 양도하는 주식 총 3,466,056주에 대하여 양수인별 양수도금액은 아래와 같으며, 본 주식양수도계약상 양수도대금은 현금 지급에 갈음하여 각 양수인이 보유한 당사 발행 전환사채(제10회차 및 제12회차)를 당사에 이전하는 방법(현물지급)으로 지급되며, 지급대상 사채 평가액 합계와 양수도대금 간의 차액은 거래종결일에 현금으로 정산됩니다.
| 양수인 | 양수도주식수(주) | 양수도금액(원) | 사채평가금액(원) |
|---|---|---|---|
| 나카모토투자조합 | 2,214,710 | 6,710,571,300 | 6,709,199,648 |
| ㈜플레이크 | 1,251,346 | 3,791,578,380 | 4,048,386,803 |
| 합계 | 3,466,056 | 10,502,149,680 | 10,757,586,451 |
※ 나카모토투자조합 사채 평가액 합계: 금 6,709,199,648원 (양수도대금6,710,571,300원 과 평가액 6,709,199,648원 차액인 1,371,652원 현금으로 수령 예정)
※ ㈜플레이크 사채 평가액합계: 금 4,048,386,803원 (양수도대금 3,791,578,380원 과 평가액 4,048,386,803원 차액인 256,808,423원 현금으로 지급 예정)
○ 각 거래상대방에 관한 사항
| 구 분 | 나카모토투자조합 | (주)플레이크 |
|---|---|---|
| 대표자(대표조합원) | 이희습 | 김병진 |
| 사업자등록번호(고유번호) | 730-80-03449 | 735-81-00712 |
| 설립연월일 | 2025.06.19 | 2016.11.24 |
| 주요사업 | - | 투자자문 및 컨설팅 |
| 결산기 | 12월말 | 12월말 |
| 자본금 | 40,000백만원 | 100백만원 |
| 본점소재지 | 서울특별시 강남구 선릉로 135길 5, B2층 B202호 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 137, 19층 1901호 |
○ 각 거래 상대방에 따른 양도 주식 수 및 양도 대금은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) |
| 양수인 | 양도 주식 수 | 상계 예정 사채권 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 나카모토투자조합 | 2,214,710 | 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면금액 68억원(금 육십팔억원 1매) | 외부평가에 따라 1주당 3,030원으로 산정한 금액 |
| (주)플레이크 | 1,251,346 | 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면금액 40억원(금 일십억원 4매) | 외부평가에 따라 1주당 3,030원으로 산정한 금액 |
| 합계 | 3,466,056 | 권면총액: 10,800,000,000 | - |
- 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정 공시를 진행하겠습니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 18,440,910,502 | 5,404,462,265 | 13,036,448,237 | 11,529,538,000 | 3,580,740,155 | -12,460,091,704 | 적정 | 선일회계법인 |
| 전년도 | 31,405,699,755 | 25,963,260,245 | 5,442,439,510 | 9,868,409,000 | 6,504,557,437 | -14,301,215,550 | 적정 | 선일회계법인 |
| 전전년도 | 24,394,158,428 | 17,090,340,389 | 7,303,818,039 | 4,654,092,500 | 14,413,036,040 | -4,027,424,144 | 적정 | 선일회계법인 |
※ 당해연도는 2025년도말, 전년도는 2024년말, 전전년도는 2023년말입니다.