정 정 신 고 (보고)
| 2026년 9월 18일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서 (유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 9월 4일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 자금조달의 목적 | 채무상환을 위한 자금조달 목적 변경 | 운영자금(원) - 3,999,999,660 채무상환자금(원) - 10,700,000,000 |
운영자금(원) - 2,999,999,660 채무상환자금(원) - 11,700,000,000 |
| [제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적] 【채무상환자금의 경우】 |
채무상환을 위한 자금조달 목적 변경 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
주1) 정정 전
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사토시홀딩스 제10회차 전환사채 | 염제우 | 500 | 2025년 07월 21일 | 2028년 07월 21일 | 3 |
| 사토시홀딩스 제11회차 전환사채 | 상상인저축은행 | 2,000 | 2025년 12월 23일 | 2028년 12월 23일 | 4 |
| 사토시홀딩스 제12회차 전환사채 | 이준민 | 300 | 2026년 03월 09일 | 2029년 03월 09일 | 4 |
| 사토시홀딩스 제14회차 전환사채 | (주)메타플렉스 | 1,000 | 2026년 07월 20일 | 2029년 07월 20일 | 4 |
| 단기차입금 | 금융기관외의 자로부터 차입 | 6,900 | 2026년 08월 25일 | 2027년 08월 24일 | 4.6 |
주2) 정정 후
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사토시홀딩스 제10회차 전환사채 | 염제우 | 500 | 2025년 07월 21일 | 2028년 07월 21일 | 3 |
| 사토시홀딩스 제11회차 전환사채 | 상상인저축은행 | 2,000 | 2025년 12월 23일 | 2028년 12월 23일 | 4 |
| 사토시홀딩스 제12회차 전환사채 | 이준민 | 300 | 2026년 03월 09일 | 2029년 03월 09일 | 4 |
| 사토시홀딩스 제14회차 전환사채 | (주)메타플렉스 | 1,000 | 2026년 07월 20일 | 2029년 07월 20일 | 4 |
| 단기차입금 | 금융기관외의 자로부터 차입 | 6,900 | 2026년 08월 25일 | 2027년 08월 24일 | 4.6 |
| 사토시홀딩스 제13회차 전환사채 | 써밋프라임밸류 투자조합 | 1,000 | 2026년 06월 30일 | 2029년 06월 30일 | 4 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 9월 4일 | |
| 회 사 명 : | 사토시홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 홍상혁, 유병길(공동대표이사) | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 선릉로135길 5(논현동) | |
| (전 화) 02-3012-0033 | ||
| (홈페이지)http://satoshi.holdings | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대 표 이 사 | (성 명)홍 상 혁 |
| (전 화)070-4211-0750 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 5,509,745 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 5,204,642 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 2,999,999,660 | |
| 채무상환자금 (원) | 11,700,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,668 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,964 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)제2항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(주식의 발행 및 배정) | ||
| 9. 납입일 | 2026년 09월 14일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 10월 07일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 09월 04일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모-1년간 전량 의무보유) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 신주의 발행가액 산정방법:
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조(유상증자 발행가액결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 10% 할인율을 적용하여 1주당 발행가액(단, 원 단위 미만은 절상)을 산정
2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한 조치 이행에 따라 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수 예정.
3) 본 유상증자 발행일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음.
4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 대표이사에게 위임.
5) 주금납입처 : IBK기업은행 학동역지점
6) 신주의 청약일 및 주금납입일: 2026년 9월 14일
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 3,927,836 | 13,356,917,420 | 3,400.58 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 2,536,362 | 8,809,253,527 | 3,473.18 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 80,858 | 239,657,605 | 2,963.93 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,279.23 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,963.93 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 2,668 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(주식의 발행 및 배정) 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법 으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 4. 직원의 동기부여 및 복지를 위하여 필요한 경우 우리사주조합에게 신 주인수 청약 기회를 부여하고 이에 따라 청약한 자에 대하여 신주를 부여 하는 방식 5. 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사와 신기술사업투자조합, 중소기업창업지원법 에 의한 중소기업 창업투자회사와 중소기업 창업투자조 합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자 자에게 신주를 발행하는 경우 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정 받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수 요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자 에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 |
재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사토시홀딩스 제10회차 전환사채 | 염제우 | 500 | 2025년 07월 21일 | 2028년 07월 21일 | 3 |
| 사토시홀딩스 제11회차 전환사채 | 상상인저축은행 | 2,000 | 2025년 12월 23일 | 2028년 12월 23일 | 4 |
| 사토시홀딩스 제12회차 전환사채 | 이준민 | 300 | 2026년 03월 09일 | 2029년 03월 09일 | 4 |
| 사토시홀딩스 제14회차 전환사채 | (주)메타플렉스 | 1,000 | 2026년 07월 20일 | 2029년 07월 20일 | 4 |
| 단기차입금 | 금융기관외의 자로부터 차입 | 6,900 | 2026년 08월 25일 | 2027년 08월 24일 | 4.6 |
| 사토시홀딩스 제13회차 전환사채 | 써밋프라임밸류 투자조합 | 1,000 | 2026년 06월 30일 | 2029년 06월 30일 | 4 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 루센트투자조합 | - | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 3자배정유상증자 (2026.09.07 납입) |
5,509,745 | 1년간 한국예탁결제원 의무보유 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 루센트투자조합 | 3 | 박효종 | - | - | - | (주)한국첨단소재 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자금 | 조성경위 | 출자 |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 |
최근결산기 재산총액 |
주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법상조합 | - | (주)한국첨단소재 | 100 | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)한국첨단소재 | - | 조헌정 | - | - | - | 나카모토투자조합 | 7.14 |
| - | - | - | - | (주)플레이크 | 4.03 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 18,441 | 매출액 | 3,581 |
| 부채총계 | 5,404 | 당기순손익 | -12,460 |
| 자본총계 | 13,036 | 외부감사인 | 선일회계법인 |
| 자본금 | 11,530 | 감사의견 | 적정 |