정 정 신 고 (보고)
| 2026년 10월 01일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 8월 27일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1.신주의 종류와 수 | 발행가액 확정에 따른 정정 |
보통주식(수) 317,863 | 보통주식(수) 318,066 |
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금 (원) 1,499,995,497 | 운영자금(원) 1,499,999,256 | |
| 6.신주의발행가액 | 보통주식(원) 4,719 | 보통주식(원) 4,716 | |
| 7. 기준주가 | 보통주식(원) 5,243 | 보통주식(원) 5,240 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
주1-1) | 주1-2) | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주2-1) | 주2-2) |
주1-1)
나. 신주의 발행가액의 산정은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (원단위 미만 절상)
※ 본 보고서 작성일 현재 신주의 발행가액의 산정은 가격산정기준일이 도래하지 않아 이전 청약일(2026년 09월 29일)을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정한 예정발행가액입니다. 청약일에 따른 발행가액이 추후 확정되는대로 정정공시 할 예정입니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 18일 | 706,720 | 3,982,730,105 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 09월 21일 | 1,331,124 | 7,283,358,596 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 09월 22일 | 889,648 | 4,081,347,590 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 2,927,492 | 15,347,436,291 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 5,242.52 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 4,719 | ||
주1-2)
나. 신주의 발행가액의 산정은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (원단위 미만 절상)
※ 본 보고서는 청약일(2026년 10월 06일)을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 재산정하였습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 28일 | 1,396,246 | 7,499,331,726 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 09월 29일 | 814,116 | 4,280,713,162 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 09월 30일 | 470,021 | 2,264,570,291 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 2,680,383 | 14,044,615,179 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 5,239.78 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 4,716 | ||
주2-1)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 파워엠엔터테인먼트 |
- | 회사의 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | - | 317,863 | - |
주2-2)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)파워엠엔터테인먼트 | - | 회사의 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | - | 318,066 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 08 월 27 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 더코디 | |
| 대 표 이 사 : | 최현준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 서북구 백석공단2길 62(백석동) | |
| (전 화)041-620-9000 | ||
| (홈페이지)http://www.thecodi.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김희택 |
| (전 화)041-620-9021 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 318,066 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 5,160,722 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 1,499,999,256 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 4,716 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 5,240 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여 주권상장법인이 정하는 할인율(100분의 10 이내)을 적용하여 산정 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026년 10월 12일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 11월 02일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 08월 27일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 소액공모 공시서류 제출 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.
나. 신주의 발행가액의 산정은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (원단위 미만 절상)
※ 본 보고서는 청약일(2026년 10월 06일)을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 재산정하였습니다.
다. 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 코스닥 상장규정 제50조에 따라 발행일부터 추가상장일 이후 6개월간 의무보유됩니다.
라. 청약에 관한 사항
(1) 청약일 : 2026년 10월 06일
(2) 청약처 : 주식회사 더코디 천안사업장 경영지원사무실
(3) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 충청호남센터
마. 기타사항
(1) 본 유상증자 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니함.
(2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.
(3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 28일 | 1,396,246 | 7,499,331,726 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 09월 29일 | 814,116 | 4,280,713,162 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 09월 30일 | 470,021 | 2,264,570,291 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 2,680,383 | 14,044,615,179 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 5,239.78 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 4,716 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10조 (신주인수권) 8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. |
운영자금 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비 | 200 | 500 | 300 | 1,000 |
| 운영자금 | 기타운영비 | 100 | 300 | 100 | 500 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)파워엠엔터테인먼트 | - | 회사의 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | - | 318,066 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)파워엠엔터테인먼트 | 2 | 이학송 | - | 이학송 | - | 이학송 | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 제8기 |
| 자산총계 | 3,341 | 매출액 | 53 |
| 부채총계 | 3,413 | 당기순손익 | -195 |
| 자본총계 | -72 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 300 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 출자금 | 조성경위 | (주)파워엠엔터테인먼트 자본출자금 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입일 변경으로 인한 정정 |
| 향후 계획 | 당사는 배정대상자와의 긴밀한 협의를 통해 유상증자 납입이 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. |