(주)젠큐릭스 전환사채권발행결정(제8회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

1. “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 9월 11일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 하고, 만기일은 제외한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율(발행일로부터 조기상환지급일까지 연 복리 4.0%(3개월 단위)에 의하여 산정한 금액)을 곱한 금액의 전부 (단, 원 단위 미만 금액은 절사하며, 조기상환지급기일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 별도로 지급되어야 함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 조기상환청구일 발행일로부터 1년이내인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: 기업은행 구로디지털중앙지점

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 2개월 전부터 1개월 전까지 “한국예탁결제원”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다.

4) 조기상환청구금액: “사채권자”의 조기상환청구에 따라 “발행회사”가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 연 복리 4.0%, 3개월 단위)을 가산한 금액으로 한다.

5) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

(2) 기한이익 상실 및 계약의 해지

1) 당연 기한이익상실사유: 다음 각 호의 사유(이하 “당연 기한이익상실사유”)는 본 사채의 당연 기한이익상실사유를 구성하며, 당연 기한이익상실사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 기한이익의 상실일까지 제4조 제8항에 따른 만기보장수익률을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고, 실지급일까지 제4조 제12항에 따른 연체이자(연 복리 12%)를 가산하기로 한다.

가. “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 또는 “발행회사”의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

라. 발행회사가 정당한 사유 없이 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우

마. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

바. 발행회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등을 포함한 제반법규를 위반하여 본 계약을 적법하고 온전하게 이행할 수 없는 경우

사. 발행회사가 제3자와의 분쟁 등으로 인하여 정상적인 경영활동이 불가능하다고 객관적으로 명확해진 경우

아. 발행회사가 「기업구조조정촉진법」에 정하는 바에 따라 부실징후기업으로 인정되거나, 관리절차(워크아웃) 개시 신청 등 회사 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

자. 발행회사의 보통주 또는 교환대상 주식이 코스닥 시장이나 유가증권 시장에서 관리종목 지정 또는 상장 폐지가 최종적으로 확정되거나 개장일 기준 10일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 "한국거래소"의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외하고, 발행회사가 본 계약서상의 의무를 정상적으로 이행하는 것이 가능하다고 판단하는 경우 사채권자는 전원 동의로 발행회사에 대한 기한의 이익 상실을 유예할 수 있음)

차. 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서 의견(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토의견 포함)이 "적정"이 아닌 경우

카. 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

타. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 그 지급이 완료되지 아니한 경우

2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인 사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 제4조 제8항에 따른 만기보장수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다.

가. 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

라. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 인수인 전원의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

마. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 별도재무제표상 총자산의 20% 이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

바. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 별도재무제표상 총자산의 20% 이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령 또는 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우

사. 발행회사의 임직원, 대주주 및 특수관계인이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 별도 재무제표상 최근 사업연도말 기준 총 자산의 30% 이상에 해당하는 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.

아. 계약서의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 발행회사의 의무를 이행하지 아니한 경우

자. 주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 발행회사에 분식회계가 발생한 사실이 밝혀지는 경우

3) 발행회사가 본 항 1)호 내지 2)호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 제4조 제12항의 이율을 적용한 연체이자를 지급한다.

4) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수자 또는 사채권자에게 통지하여야 한다.

- 상기 기발행주식 총수는 소규모 합병으로 인하여 발행하는 신주 742,456주가 포함되어 있습니다.