■ 투자포인트: 1)기업가치제고 계획의 높은 이행률과 주가의 괴리는 단기 실적 공백 영향, 2)북미 AFC 시장 내 독보적 레퍼런스를 확보한 KGate 강소기업, 3)세계 최대 AFC 격전지, 뉴욕 MTA의 Faregate 교체사업 발주 임박
■ 2026년 매출액 1,157억 원, 영업이익 -84억 원 전망, 북미 AFC 주요 프로젝트 준공에 따른 단기 수주 공백으로 실적 둔화 전망, 하반기 LA Metro 후속 프로젝트 발주 및 뉴욕 MTA의 150개 역사 Faregate 교체사업(11억 달러 규모) 수주 여부가 중요