주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 02 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 진코스텍 |
|
| 대 표 이 사 : | 김임준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 시흥시 군자천로 237번길 31, 2나 604호(정왕동) | |
| (전 화) 031-433-5575 | ||
| (홈페이지) http://www.jincostech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 황 길 수 |
| (전 화) 031-433-5575 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 257,142 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 2,589,337 |
| 기타주식 (주) | 445,254 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 3,599,988,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 14,000 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 15,183 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -7.79 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제1항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관제10조(신주인수권) 제2항 제5호 | ||
| 9. 납입일 | 2026년 02월 27일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 03월 16일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 02월 13일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 코넥스 상장기업 특례로 미해당 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주의 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일(2026년 2월 13일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가(원)로 하여 7.79% 할인율을 적용한 후 호가단위 미만은 절하하여 산정하였습니다.
나. 청약에 관한 사항
① 청약일 : 2026년 02월 13일
② 청약취급처 : 주식회사 진코스텍
③ 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할 주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 합니다.
④ 주금납입은행 : 중소기업은행 반월중앙지점
다. 이사회 결의일: 2026년 2월 13일
라. 기타사항
- 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 기타 신주 발행에 필요한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 02월 06일 | 509 | 7,752,660 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 02월 09일 | 3,725 | 56,961,530 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 02월 10일 | 2,509 | 37,666,220 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 6,743 | 102,380,410 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 15,183 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -7.79 | ||
| 발행가액 | 14,000 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조 (신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. |
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 증자 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 회사의 안정적인 영업활동을 위한 운영자금 확보 | 3,600 | - | - | 3,600 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포지티브 세컨더리 벤처투자조합 제3호 |
- | 회사 경영상 목적달성을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 45,567 | - |
| 티그리스-파인밸류투자조합2호 |
- | 회사 경영상 목적달성을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 115,148 | - |
| 하나증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 목적달성을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 42,857 | - |
| LS증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 목적달성을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 17,856 | - |
| 머스트2호벤처투자조합 |
- | 회사 경영상 목적달성을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 35,714 | - |
※ 제3자배정 대상자인 '하나증권 주식회사'와 'LS증권 주식회사'는 외부감사대상법인이며, 금번 제3자배정 유상증자를 통해 당사의 최대주주가 되지 않으므로, 상세 정보를 기재하지 아니하였습니다.
※ 제3자배정 대상자인 '하나증권 주식회사'와 'LS증권 주식회사'의 상세 정보는 각 사의 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 티그리스-파인밸류투자조합2호 | 4 | 티그리스인베스트먼트㈜ | 65.0 | 티그리스인베스트먼트㈜ | 65.0 | 티그리스인베스트먼트㈜ | 65.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자금 (2026년 1월 26일 등록) |
조성경위 | 신기술투자조합 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 포지티브 세컨더리 벤처투자조합 제3호 | 2 | - | - | ㈜포지티브인베스트먼트 | 1.22 | 특정금전신탁의 신탁업자로서 하나증권㈜ | 98.77 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자금 (2025년 7월 28일 등록) |
조성경위 | 벤처투자 촉진에 관한 법률에 따라 설립된 벤처투자조합 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 머스트2호벤처투자조합 | 21 | - | - | (주)머스트벤처스 | 2.0 | (주)머스트홀딩스 | 37.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월31일 |
| 자산총계 | 3,517 | 매출액 | 381 |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | -1,687 |
| 자본총계 | 3,517 | 외부감사인 | 한울회계법인 |
| 자본금 | 5,611 | 감사의견 | 적정 |