목표주가 58,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지
목표주가는 2027년 예상 EPS에서 최근 2년간 12개월 FW PER의 평균값인 18배를 적용하여 산출했다. 신작 모멘텀 약화로 투자심리가 위축되었지만 2027년 기대 신작이 출시될 예정이기 때문에 매수를 유지한다. 한편 코웨이·하이브·엔씨소프트 등의 보유 지분 가치는 든든한 하방 지지력을 제공한다. 하반기에 내년도 신작 라인업을 발표하며 이익 가시성을 확보한다면 밸류에이션 매력이 부각될 것이다.