주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 02월 19일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이피에스 | |
| 대 표 이 사 : | 김 하 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄산단10길52 | |
| (전 화) 031-8041-5400 | ||
| (홈페이지) http://www.kpscorp.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 |
(성 명) 정 종 환 |
| (전 화) 031-8041-5400 |
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교환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 15,000,000,000 | ||||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | |||||
| 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | 5,000,000,000 | ||||||
| 채무상환자금 (원) | - | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 10,000,000,000 | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 4.0 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2030년 02월 21일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 표면이율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2030년 02월 21일에 전자등록금액의 121.8994%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 교환에 관한 사항 |
교환비율 (%) | 100 | |||||
| 교환가액 (원/주) | 17,543 | ||||||
| 교환가액 결정방법 | 최초 교환가액은 교환대상회사의 본 계약 체결 전 기업가치를 금 이천억원(\200,000,000,000)으로 전제하여, 위 금액을 교환대상회사 발행주식총수인 일천백사십만(11,400,000)주로 나누어 산정한 가액임 | ||||||
| 교환대상 | 종류 | (주)배터리솔루션즈 기명식 보통주식 | |||||
| 주식수 | 855,041 | ||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
7.50 | ||||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2025년 03월 07일 | |||||
| 종료일 | 2030년 01월 21일 | ||||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | 가. 인수인이 본 사채에 따른 교환권을 행사하기 전까지 교환대상회사가 당시의 교환가액을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 당시의 교환가액을 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 해당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 교환가격을 조정한다. 나. 교환대상회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 교환권이 행사되어 전액 주식으로 교환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 교환대상회사는 교환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 안된다. 다. 교환대상회사의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 교환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 마. 본호에 의한 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 절상한다. |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 02월 21일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 옵션에 대한 자세한 사항은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다. |
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| 10. 청약일 | 2025년 02월 21일 | ||||||
| 11. 납입일 | 2025년 02월 21일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2025년 02월 19일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |||||
| 불참 (명) | - | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모 발행에 의한 1년간 분할 및 병합금지) | ||||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | ||||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 02월 21일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 동수원기업지점
(3) 조기상환 청구기간: 각 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2026-12-23 | 2027-01-22 | 2027-02-21 | 108.2432% |
| 2차 | 2027-06-22 | 2027-07-22 | 2027-08-21 | 110.4080% |
| 3차 | 2027-12-23 | 2028-01-24 | 2028-02-21 | 112.6162% |
| 4차 | 2028-06-22 | 2028-07-24 | 2028-08-21 | 114.8685% |
| 5차 | 2028-12-23 | 2029-01-23 | 2029-02-21 | 117.1659% |
| 6차 | 2029-06-22 | 2029-07-23 | 2029-08-21 | 119.5092% |
(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 각 인수인은 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면(전자등록) 총액 (원) |
|---|---|---|
| 한국투자증권 주식회사 (“본건 펀드1”의 신탁업자 지위에서) |
- | 2,000,000,000 |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (“본건 펀드2”의 신탁업자 지위에서) |
- | 2,000,000,000 |
| 한국증권금융 주식회사 (“본건 펀드3”의 신탁업자 지위에서) |
- | 1,000,000,000 |
| 한국증권금융 주식회사 (“본건 펀드4”의 신탁업자 지위에서) |
- | 1,000,000,000 |
| 한국투자증권 주식회사 (“본건 펀드5”의 신탁업자 지위에서) |
- | 1,000,000,000 |
| 케이비증권 주식회사 (“본건 펀드6”의 신탁업자 지위에서) |
- | 1,000,000,000 |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (“본건 펀드7”의 신탁업자 지위에서) |
- | 1,000,000,000 |
| 케이비증권 주식회사 (“본건 펀드8”의 신탁업자 지위에서) |
- | 500,000,000 |
| 케이비증권 주식회사 (“본건 펀드9”의 신탁업자 지위에서) |
- | 1,000,000,000 |
| 케이비증권 주식회사 (“본건 펀드10”의 신탁업자 지위에서) |
- | 1,000,000,000 |
| 신한투자증권 주식회사 (“본건 펀드11”의 신탁업자 지위에서) |
- | 1,500,000,000 |
| 케이비-수성 제2호 신기술사업투자조합 | - | 2,000,000,000 |
| 구분 | 집합투자기구 | 인수금액(원) |
| 본건 펀드1 | 리운코스닥벤처일반사모증권투자신탁제5호 | 2,000,000,000 |
| 본건 펀드2 | 퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제9호(전문투자자 전용) | 2,000,000,000 |
| 본건 펀드3 | 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁1호 | 1,000,000,000 |
| 본건 펀드4 | 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁5호 | 1,000,000,000 |
| 본건 펀드5 | 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁12호 | 1,000,000,000 |
| 본건 펀드6 | 파인밸류메자닌플러스 일반 사모증권투자신탁[채권혼합] | 1,000,000,000 |
| 본건 펀드7 | 파인밸류 IPO플러스V 일반 사모증권투자신탁 | 1,000,000,000 |
| 본건 펀드8 | 리코ORUM벤처기업일반사모투자신탁제8호 | 500,000,000 |
| 본건 펀드9 | 리코ORUM벤처기업일반사모투자신탁제10호 | 1,000,000,000 |
| 본건 펀드10 | 리코멀티플러스일반사모투자신탁제10호 | 1,000,000,000 |
| 본건 펀드11 | 리코-히스토리Chase벤처기업일반사모투자신탁제1호 | 1,500,000,000 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 운영자금 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 |
주1) 본건 교환사채 발행 결정 시점에는 세부 자금 사용 용도가 결정되지 않았으나, 합병 이후 사업 확대에 따른 운영자금을 주 목적으로 사용할 예정입니다.
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 이니스트에스티 주식회사 외 2인 | 케이비바이오메드 주식회사 | 의학 및 약학 연구 개발업 | 회계법인의 가치평가보고를 참고하여, 계약상대방과 합의 하에 산정 |
주1) 당사는 타법인 증권 취득 용도로 100억원을 사용예정이나, 본건 교환사채 발행 결정 시점에 취득이 확정된 건은 케이비바이오메드 주식회사 1건입니다. 당사는 추가 타법인 증권 취득 대상을 면밀히 검토 중이며, 향후 이사회 결의 등 적절한 절차를 통해 결정될 예정입니다.
주2) 케이비바이오메드 주식회사 취득 관련 세부 내용은 2025년 2월 14일 공시 [타법인 주식 및 출자증권 취득결정]을 참고하시기 바랍니다.
| (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,232 | 매출액 | 7 |
| 부채총계 | 28 | 당기순손익 | -876 |
| 자본총계 | 2,204 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 880 | 감사의견 | - |