(주)킵스바이오파마 (정정)전환사채권발행결정(제5회차)

정 정 신 고 (보고)

(주1)
정정 전
 2. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 본 사채의 인수인은 조기상환지급일 60
      일전부터 30일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 사채
      의 권면금액을 단위로 하여 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 발행회사
      는 해당 인수인이 달리 서면으로 조기상환지급일의 연장을 승인하지 않는 한, 아
      래의 표에 기재된 조기상환지급일 이내에 청구받은 부분에 해당하는 원리금을
      상환하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그
      다음 영업일까지 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환지급일이 영업일이 아
      닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일지급일 이후의 이자는 계산
      하지 아니한다.

  3. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

 4. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 인수인은 조기상환 청구
     기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 인수인 내역 및 상환관련 결제
     은행 등) 및 인수인임을 증명하는 서류(사채권)를 함께 조기상환 청구장소에 제출
     하여야 한다.

정정 후
2. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 본 사채의 인수인은 조기상환지급일 60
      일전부터 30일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 사채
      의 권면금액을 단위로 하여 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 발행회사
      는 해당 인수인이 달리 서면으로 조기상환지급일의 연장을 승인하지 않는 한, 아
      래의 표에 기재된 조기상환지급일 이내에 청구받은 부분에 해당하는 원리금을
      상환하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그
      다음 영업일까지 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환지급일이 영업일이 아
      닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일지급일 이후의 이자는 계산
      하지 아니한다.

  3. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

 4. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 인수인은 조기상환 청구
     기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 인수인 내역 및 상환관련 결제
     은행 등) 및 인수인임을 증명하는 서류(사채권)를 함께 조기상환 청구장소에 제출
     하여야 한다.

※ 본 정정 공시 제출일 현재 전환사채 만기일 연장에 따라 추가된 제6차 조기상환청구권(Put Option) 행사일정 내용 이외에 기존 사항은 유효합니다.

(주2)
정정 전
2)    전환사채매수선택권 (Call Option):
   1. 발행회사는 본 사채의 발행 후 6개월이 되는 날(2022년 02월 13일)로부터 본 사
      채의 만기일 1개월 전 (2026년 07월 13일)이 되는 시점까지(이하 “전환사채매
      수선택권 행사기간”) 각  인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액
      의 35%(이하 “전환사채매수선택권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사
      또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수
      있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총액의 35%에
      대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.

  2. 각 인수인은 가.목에서 명시하는 발행회사의 전환사채매수선택권 행사기간이
      종료되는 시점까지 각 인수금액의 35%에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을
      행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에도 최초      
      인수금액의 35%에 해당하는 만큼의 사채를 전환사채매수선택권 행사기간까지
      전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초 계약대로      
      전환사채매수선택권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.

  3. 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매
      매대금 지급기일까지 권면금액에 연복리 1.0%의 이율을 가산하여 계산한 금액
      으로 한다. 단, 인수인과 발행회사간 별도 서면 합의 시 매매가액은 변경할 수 있
      다.

  4. 전환사채매수선택권 행사 방법: 발행회사가 본 목에 의한 전환사채매수선택권
      을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 인수인에게 매수대상 사채의 수량, 매매대
      금의 지급기일 및 매매가액 등 전환사채매수청구권 행사 취지를 기재한 서면(이
      하 “전환사채매수선택권 행사통지서”)을 전환사채매수선택권 행사기간 내에
      인수인에게 통지하여야 한다.

  5. 대금지급 및 사채의 인도: 발행회사가 전환사채매수청구권 행사를 통지한 경우
      전환사채매수청구권 행사통지서가 각 인수인에게 도달한 날(이하 “전환사채매
      수청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 발행회사 간에 위 통지된 조건으로 해당
      전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 인수인은 전환사채
      매수청구권 행사통지일로부터 30일 이내에 매수인으로부터 전환사채매수청구
      권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 전환사채매수청구권
      행사대상 전환사채를 양도하고, 매수인은 전환사채매수청구권 행사대상 전환사
      채를 양수함과 동시에 전환사채매수청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을
      지급하기로 한다. 매수인이 본 전환사채매수청구권의 행사에 따른 매매대금 지
      급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 연복리 3%의 연체이자를 지급한
      다.

정정 후
2)    전환사채매수선택권 (Call Option):
   1. 발행회사는 본 사채의 발행 후 6개월이 되는 날(2022년 02월 13일)로부터 본 사
      채의 만기일 1개월 전 (2027년 07월 13일)이 되는 시점까지(이하 “전환사채매
      수선택권 행사기간”) 각  인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액
      의 35%(이하 “전환사채매수선택권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사
      또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수
      있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총액의 35%에
      대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.

  2. 각 인수인은 가.목에서 명시하는 발행회사의 전환사채매수선택권 행사기간이
      종료되는 시점까지 각 인수금액의 35%에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을
      행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에도 최초      
      인수금액의 35%에 해당하는 만큼의 사채를 전환사채매수선택권 행사기간까지
      전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초 계약대로      
      전환사채매수선택권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.

  3. 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매
      매대금 지급기일까지 권면금액에 연복리 1.0%의 이율을 가산하여 계산한 금액
      으로 한다. 단, 인수인과 발행회사간 별도 서면 합의 시 매매가액은 변경할 수 있
      다.

  4. 전환사채매수선택권 행사 방법: 발행회사가 본 목에 의한 전환사채매수선택권
      을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 인수인에게 매수대상 사채의 수량, 매매대
      금의 지급기일 및 매매가액 등 전환사채매수청구권 행사 취지를 기재한 서면(이
      하 “전환사채매수선택권 행사통지서”)을 전환사채매수선택권 행사기간 내에
      인수인에게 통지하여야 한다.

  5. 대금지급 및 사채의 인도: 발행회사가 전환사채매수청구권 행사를 통지한 경우
      전환사채매수청구권 행사통지서가 각 인수인에게 도달한 날(이하 “전환사채매
      수청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 발행회사 간에 위 통지된 조건으로 해당
      전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 인수인은 전환사채
      매수청구권 행사통지일로부터 30일 이내에 매수인으로부터 전환사채매수청구
      권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 전환사채매수청구권
      행사대상 전환사채를 양도하고, 매수인은 전환사채매수청구권 행사대상 전환사
      채를 양수함과 동시에 전환사채매수청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을
      지급하기로 한다. 매수인이 본 전환사채매수청구권의 행사에 따른 매매대금 지
      급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 연복리 3%의 연체이자를 지급한
      다.

※ 본 정정 공시 제출일 현재 전환사채 만기일 연장에 따라 연장된 전환사채매수선택권(Call Option) 행사일 연장외에 기존 사항은 유효합니다.

(주3)
정정 전

정정 후

※ 본 정정 공시 제출일 현재 집행이 완료되어 실제 사용 금액을 기재하였습니다.

※ 본 정정 공시 제출일 현재 집행이 완료되어 실제 사용 금액을 기재하였습니다.

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

1. 주식회사 케이피티

※ 주식취득 당시 기준으로 작성하였습니다.

2. 주식회사 빅씽크

※ 주식취득 당시 기준으로 작성하였습니다.

3. 티6국토교통혁신조합

※ 출자 당시 기준으로 작성하였습니다.
※ 최초 결성 시점에 취득한 건으로, 전기 재무제표가 존재하지 않는 바 기재를 생략하였습니다.

4. 주식회사 배터리솔루션즈((구) 주식회사 세기리텍)

※ 주식취득 당시 기준으로 작성하였습니다.

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

(주4)
정정 전

정정 후

※ 본 정정공시 제출일 현재를 기준으로 작성하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

1) 조기상환청구권(Put option):
   1. 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 08월 13일
      및 이후 매 12개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 (분기
      단위 연복리 0.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환
      을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음
      영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

  2. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 본 사채의 인수인은 조기상환지급일 60
      일전부터 30일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 사채
      의 권면금액을 단위로 하여 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 발행회사
      는 해당 인수인이 달리 서면으로 조기상환지급일의 연장을 승인하지 않는 한, 아
      래의 표에 기재된 조기상환지급일 이내에 청구받은 부분에 해당하는 원리금을
      상환하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그
      다음 영업일까지 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환지급일이 영업일이 아닌            경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일지급일 이후의 이자는 계산하지
      아니한다.

  3. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

 4. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 인수인은 조기상환 청구
     기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 인수인 내역 및 상환관련 결제
     은행 등) 및 인수인임을 증명하는 서류(사채권)를 함께 조기상환 청구장소에 제출
     하여야 한다.

※ 본 정정 공시 제출일 현재 전환사채 만기일 연장에 따라 추가된 제6차 조기상환청구권(Put Option) 행사일정 내용 이외에 기존 사항은 유효합니다.

2)    전환사채매수선택권 (Call Option):
   1. 발행회사는 본 사채의 발행 후 6개월이 되는 날(2022년 02월 13일)로부터 본 사
      채의 만기일 1개월 전 (2027년 07월 13일)이 되는 시점까지(이하 “전환사채매
      수선택권 행사기간”) 각  인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액
      의 35%(이하 “전환사채매수선택권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사
      또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수
      있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총액의 35%에
      대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.

  2. 각 인수인은 가.목에서 명시하는 발행회사의 전환사채매수선택권 행사기간이
      종료되는 시점까지 각 인수금액의 35%에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을
      행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에도 최초      
      인수금액의 35%에 해당하는 만큼의 사채를 전환사채매수선택권 행사기간까지
      전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초 계약대로      
      전환사채매수선택권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.

  3. 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매
      매대금 지급기일까지 권면금액에 연복리 1.0%의 이율을 가산하여 계산한 금액
      으로 한다. 단, 인수인과 발행회사간 별도 서면 합의 시 매매가액은 변경할 수 있
      다.

  4. 전환사채매수선택권 행사 방법: 발행회사가 본 목에 의한 전환사채매수선택권
      을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 인수인에게 매수대상 사채의 수량, 매매대
      금의 지급기일 및 매매가액 등 전환사채매수청구권 행사 취지를 기재한 서면(이
      하 “전환사채매수선택권 행사통지서”)을 전환사채매수선택권 행사기간 내에
      인수인에게 통지하여야 한다.

  5. 대금지급 및 사채의 인도: 발행회사가 전환사채매수청구권 행사를 통지한 경우
      전환사채매수청구권 행사통지서가 각 인수인에게 도달한 날(이하 “전환사채매
      수청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 발행회사 간에 위 통지된 조건으로 해당
      전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 인수인은 전환사채
      매수청구권 행사통지일로부터 30일 이내에 매수인으로부터 전환사채매수청구
      권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 전환사채매수청구권
      행사대상 전환사채를 양도하고, 매수인은 전환사채매수청구권 행사대상 전환사
      채를 양수함과 동시에 전환사채매수청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을
      지급하기로 한다. 매수인이 본 전환사채매수청구권의 행사에 따른 매매대금 지
      급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 연복리 3%의 연체이자를 지급한
      다.

※ 본 정정 공시 제출일 현재 전환사채 만기일 연장에 따라 연장된 전환사채매수선택권(Call Option) 행사일 연장외에 기존 사항은 유효합니다.

* 발행당시 내역으로 '26.07.06 현재 잔여 사채 권면 총액은 16,550,000,000원 입니다.

※ 본 정정 공시 제출일 현재 집행이 완료되어 실제 사용 금액을 기재하였습니다.

※ 본 정정 공시 제출일 현재 집행이 완료되어 실제 사용 금액을 기재하였습니다.

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

1. 주식회사 케이피티

※ 주식취득 당시 기준으로 작성하였습니다.

 2. 주식회사 빅씽크

※ 주식취득 당시 기준으로 작성하였습니다.

3. 티6국토교통혁신조합

※ 출자 당시 기준으로 작성하였습니다.
※ 최초 결성 시점에 취득한 건으로, 전기 재무제표가 존재하지 않는 바 기재를 생략하였습니다.

4. 주식회사 배터리솔루션즈((구) 주식회사 세기리텍)

※ 주식취득 당시 기준으로 작성하였습니다.

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

※ 본 정정공시 제출일 현재를 기준으로 작성하였습니다.