주식회사 실리콘투 유상증자결정(제3자배정-상환전환주식)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

1) 신주의 발행가액 산출근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조, 제5-24조의2 및 제5-22조 제1항 규정에 따라 본건 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고 기준주가에 5.64%를 할증률을 적용하여 금 45,000원을 발행가액으로 정하기로 한다.


2) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항

- 신주의 청약일 : 2026년 09월 15일
- 신주의 청약처 : 발행회사의 본점
- 신주의 주금납입일 : 2026년 09월 15일
- 신주의 주금 납입처 :  하나은행 판교금융센터

3) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 <증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호>에 따른 전매제한조치 이행으로 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.

4) 전환에 관한 사항

4.1 전환권: 본건 신주의 주주는 자신이 보유한 본건 신주의 전부 또는 일부를 기명식 보통주식(이하 “전환주식”)으로 전환할 권리를 가진다.

4.2 전환청구기간: 본건 신주에 대한 전환권은 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 존속기간 만료일까지(이하 “전환청구기간”) 언제든지 수시로 행사할 수 있다.    

4.3 전환에 따라 발행할 주식의 수:

전환권 행사 시 발행되는 전환주식의 수는, 전환권이 행사되는 본건 신주 1주당 보통주 1주(즉, 본건 신주 1주당 보통주 1주의 전환비율)로 하되, 아래 제4.6조에 따른 전환가액 조정의 적용을 받는다. 명확히 하면, 제4.6조에 따라 전환가액이 조정된 경우, 전환권 행사 시 발행되어야 할 전환주식의 수는 전환권이 행사된 본건 신주의 수에 (x) 발행가격을 곱한 후 (y) 이를 (조정된) 전환가격으로 나눈 값(소수점 이하 버림)으로 한다.

“전환가액”이란 전환 시 발행되는 전환주식의 1주당 가격을 의미하며, 아래 제4.6조에 기재된 바에 따라 조정된다.  

4.4 전환절차: 본건 신주의 전부 또는 일부를 보통주로 전환하고자 하는 경우, 본건 신주의 주주는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자등록법”)에 따라 본건 신주의 주주의 계좌관리기관에 전환권의 행사를 신청하고, 계좌관리기관으로 하여금 전환권 행사 신청서를 한국예탁결제원에 제출하도록 하여 한국예탁결제원으로 하여금 전환권을 행사하도록 한다.

4.5 전환의 효력발생: 본건 신주의 보통주로의 전환은 관련 전환 청구가 제출된 때(즉, 관련 전환권 행사 신청서가 발행회사에 도달한 날) 효력이 발생한 것으로 본다.

4.6 전환가액의 조정. 관련 법령상 허용되는 범위 내에서, 전환가액은 다음과 같이 조정된다. 단, 조정 사유가 수차례 발생하는 경우, 직전 사유로 조정된 가액을 기준으로 다시 수차례에 걸쳐 조정된다.

(1) 주식의 소각, 주식분할 또는 주식병합, 발행회사의 합병, 분할 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 해당 사유 발생 직전에 본건 신주가 전액 보통주로 전환되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본 호에 따른 전환가액 조정일은 분할, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다.

(2) 본건 신주의 전환권을 행사하기 전에, 회사가 무상증자 또는 주식배당을 실시하여 주식수가 증가하는 경우, 전환가액은 아래의 산식에 의하여 조정된다(원 단위 미만 절상).

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 x 기발행주식수 / (기발행주식수+신발행주식수)

여기서:

“기발행주식수”란 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 완전희석화기준 발행주식총수를 의미한다.

“신발행주식수”란 관련 무상증자 또는 주식배당에 따라 발행회사가 발행하는 신주의 수를 의미한다.  

(3) 본건 신주의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 시가(아래에서 정의함)를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 전환가격은 아래의 산식에 의하여 조정된다(원 단위 미만 절상).

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × (기발행주식수 + T) / (기발행주식수+신발행주식수)

여기서:

“기발행주식수”란 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 완전희석화기준 발행주식총수

“T” = 신발행주식수× 1주당 발행가격 ÷ 시가

“신발행주식수”란,

(i) 신주 발행의 경우 발행회사가 발행하는 신주의 수; 그리고

(ii) 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행의 경우, 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

“1주당 발행가격”이란,

(i) 신주 발행의 경우 해당 신주의 1주당 발행가격; 그리고

(ii) 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행의 경우, 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다.

“시가”란 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 해당 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미한다.  

4.7 기타 전환에 관한 사항.

(1) 미발행 수권주식의 유보: 발행회사는 전환청구기간 만료 시까지 발행회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 신주의 전환으로 발행 가능한 주식수를 유보하여야 한다.
 (2) 전환주식의 전자등록: 발행회사는 제4.4조에 따라 본건 신주의 주주가 한국예탁결제원을 통하여 발행회사에 대하여 전환권을 행사한 경우, 전환권 행사 후 10영업일 이내에(상장규정에서 정하는 절차를 완료하여) 전자등록법 등에 따라 전환권이 행사된 본건 신주에 대하여 발행하는 보통주식의 신규 전자등록을 완료하도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

5) 상환에 관한 사항

5.1 상환권: 본건 신주의 주주는 발행일로부터 3년이 되는 날부터 존속기간 만료일까지(이하 “상환청구기간”) 언제든지 수시로 발행회사에 제5.1조 내지 제5.3조에서 정한 조건에 따라 발행회사에 본건 신주의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 청구할 권리를 가지며, 이 경우 발행회사는 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이를 상환하여야 한다. 각 상환은 상환권을 행사하는 본건 신주 주주에게 해당 상환금액이 실제로 지급된 때에 효력이 발생한 것으로 본다. 본건 신주의 주주가 상환조건에 따라 상환을 청구하였으나, 발행회사의 배당가능이익이 상환청구된 본건 신주의 전부 또는 일부를 상환하기에 부족한 경우, 미상환 주식이 회사의 배당가능이익으로 전액 상환될 때까지 상환청구기간을 연장한다. 명확히 하면, 상환청구기간이 연장된 본건 신주의 상환가액은 실제 상환일을 기준으로 산정한다.

5.2 상환가액: 본건 신주 1주당 상환가액은 (a) 발행가액(본건 신주에 관한 주식배당, 주식분할, 주식병합 기타 유사한 자본구조의 변경이 있는 경우 이에 따라 조정) 및 (b) 동 금액에 대하여 본건 신주 최초 발행일로부터 실제 상환일까지의 기간(상환일 당일 포함)에 대하여 연복리 2%를 적용한 이자에 해당하는 금액의 합산액으로 한다.  

5.3 상환방법: 본건 신주 보유 주주가 상환 청구를 한 본건 신주에 대해서 해당 상환청구일로부터 15일 이내에 현금으로 상환한다.    

5.4 조기상환청구권:

(1) 본건 신주의 주주는 상환청구기간 전 또는 상환청구기간 중에 언제든지, 다음의 사유가 발생하는 경우 본건 신주의 전부 또는 일부에 대하여 발행회사에 상환권을 행사할 수 있다:  

(a) 발행회사에게 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우;  

(b) (i) 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시되는 경우; (ii) 발행회사가 지급불능 상태(변제기가 도래한 채무를 지급할 수 없는 상태)인 것으로 확인되거나; (iii) 발행회사에 대하여 어음교환소의 거래 정지 처분이 있는 경우; 또는

(c) (i) 발행회사 또는 기존주주(본건 주주간계약상 정의에 의함)가 본건 주주간계약상 제6.8조 내지 제6.11조에 따른 진술 및 보장(해당 사안에서 그러한 진술 및 보장이 제재와 관련되는 범위에 한함)을 중대한 측면에서 위반하는 경우; 또는 (ii) 발행회사 또는 기존주주가 본건 신주인수계약의 제2.6조 또는 본건 주주간계약상 제6.8조 내지 제6.11조(해당 사안에서 그러한 의무가 제재와 관련되는 범위에 한함)에서 정하는 의무사항을 중대한 측면에서 위반하고, 위 (i) 및 (ii) 의 각 경우에 있어 해당 위반에 관한 본건 신주의 주주의 서면 통지를 수령한 날로부터 30영업일 이내에 발행회사 또는 기존주주가 해당 위반사항을 치유하지 않거나 치유하는 것이 불가능한 경우. 단, 어느 발행회사 관계회사 또는 기존주주가 제재대상자가 된 경우에는 시정기간이 적용되지 않음.

(2) 본건 신주의 주주가 자신이 보유한 본건 신주의 전부 또는 일부의 상환을 청구하는 서면 통지를 하는 경우, 발행회사는 가능한 한 신속하게, 단, 늦어도 해당 통지 수령일로부터 15일 이내에 해당 본건 신주를 현금으로 상환하여야 한다.

(3) 본 제5.4조에 따라 상환권이 행사되는 본건 신주의 1주당 상환가액은 (a) 발행가액(본건 신주에 대하여 주식배당, 주식분할, 주식병합 기타 유사한 자본구조 변동이 있는 경우 이에 따라 조정) 및 (b) 동 금액에 대하여 해당 본건 신주 최초 발행일로부터 실제 상환일까지의 기간(상환일 당일 포함)에 대하여 연복리 11%를 적용한 이자에 해당하는 금액의 합산액으로 한다.

6) 기타사항

- 상기 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 세부내용 및 발행절차에 관한 사항, 계약의 체결은 대표이사에게 위임하며, 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

※ 2026년 5월 설립된 법인으로 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.
※ 제출일 현재 자산총계, 자본총계, 자본금은 141,490원입니다. 해당 재무사항은 2026년 8월 14일 기준 환율 1414.9원/1USD로 산정되었습니다(서울 외국환중개(주) 고시 환율 사용).
※ Starlink Investment L.P. 는 본건 제3자배정 신주인수에 따른 인수대금 납입일 이전에 인수대금 납입을 위한 자본확충 및 자산 구성이 완료될 예정입니다.