전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 4 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-10-11 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 10,656 | ||
| 만기일 | 2029-10-11 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 4,809,696,756 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 3,420,000,576 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2025-11-19 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 8,579,999,424 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자와의 상호 합의에 따른 만기전 조기상환 - 처리방법 : 취득 후 사채권 소각 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 보유 자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '2. 사채 취득금액'은 사채권자와의 협의에 따라 결정된 금액으로, 사채의 권면총액을 주당 전환가액으로 나누어 산출한 매입주식수와 매입단가를 기준으로 산정하였습니다. 매입단가는 사채취득 이사회 결의일의 전일(2025년 11월 11일)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가의 산술평균과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 금액에서 3%를 할인하여 산출하였습니다. (사채 취득금액은 원천징수세액을 포함하여 기재함) - 상기 사채 '취득일자'는 취득금액 지급일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-10-10 전환사채권발행결정(제4회차) 2024-10-11 증권 발행결과(자율공시) 2025-10-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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