주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 09월 23일 | |
| 회 사 명 : | 덕우전자 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이준용, 우수택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23 | |
| (전 화)054-474-9661 | ||
| (홈페이지)http://www.derkwoo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)사장 | (성 명)우수택 |
| (전 화)054-474-9661 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 와이투솔루션 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 윤경욱 | ||
| 자본금(원) | 73,617,818,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
147,235,637 | 주요사업 | 전자집적회로 제조업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 40,000,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 23,600,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 162,551,395,709 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 14.52 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 96,620,083,047 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 24.43 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 40,000,000 | |||
| 지분비율(%) | 27.17 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2021년 09월 30일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 이브이첨단소재 | |||
| 자본금(원) | 11,445,522,500 | ||||
| 주요사업 | 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 대구광역시 달서구 성서로35길 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 현금 2) 지급시기 및 지급조건: - 2021년 09월 23일 계약체결일 계약금 23억 6천만원 지급 - 2021년 09월 30일 잔금 212억 4천만원 지급 3) 자금조달 방법: 자체 보유 현금, 금융기관 차입 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유: 주식양수예정가액의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 대성삼경회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021년 08월 30일 ~ 2021년 09월 17일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 19,920백만원 ~ 23,800백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 23,600백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 09월 23일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식 총수'는 주요사항보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.
(2) 상기 '2. 양수내역의 총자산 및 자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2020년)말 연결재무제표 기준입니다.
(3) 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 주요사항보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.
(4) 상기 '5. 양수예정일자'는 구주 인수대금의 지급절차가 완료되는 거래종결일자입니다.
(5) 상기 '6. 거래상대방'의 회사명은 2021년 4월 30일 임시주주총회 결과(이전 회사명: 주식회사 액트)를 반영하였으며, 자본금은 최근 사업연도(2020년)말 기준입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 113,153 | 81,287 | 31,867 | 29,247 | 107,392 | -43,045 | 적정 | 서현회계법인 |
| 전년도 | 194,784 | 92,185 | 102,599 | 29,097 | 108,289 | -21,625 | 의견거절 | 한영회계법인 |
| 전전년도 | 194,186 | 86,736 | 107,450 | 28,276 | 91,081 | -29,972 | 의견거절 | 한영회계법인 |
주) 상기【발행회사의 요약 재무상황】은 (주)와이투솔루션의 당해연도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년) 연결감사보고서 기준 금액입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 주식회사 이브이첨단소재 |
대한민국 | 대구광역시 달서구 성서로35길 | |
| 직업(사업내용) | 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)세미콘라이트 | 3,200,000 | 13.98 |
| 대표이사 | 김성범 | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2020년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 103,076 | 자본금 | 11,446 |
| 부채총계 | 52,537 | 매출액 | 45,803 |
| 자본총계 | 50,539 | 당기순손익 | -6,665 |
| 외부감사인 | 한울회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
주) 상기【거래상대방에 관한 사항】 중 회사명과 대표이사는 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였으며, 그 밖의 사항은 최근 사업연도(2020년)말 기준입니다.
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KDB산업은행 | 15,000 | 21.09 ~ 22.09 | - | - |
| 소 계 | 15,000 | - | - | - |
주) 상기【차입금에 관한 사항】은 이사회 결과에 따라 변경될 가능성이 있습니다.