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에브리봇(주) (정정)유상증자결정(일반공모)

에브리봇 · 2021-06-21 06:50 · KOSCOM

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정 정 신 고 (보고)















2021년 06월 21일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서




2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.06.09




3. 정정사항
금번 정정 내용은 기재사항 추가 및 보완을 위한 자진정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '굵은 파란색'을 사용하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바라며, 수요예측, 청약, 납입 등 공모 일정은 아래와 같이 변경됩니다.









































































항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 청약예정일
우리사주조합
공모일정 변경에 따른기재사항 정정 시작일:2021년 6월 29일
종료일:2021년 6월 29일
시작일:2021년 7월 19일
종료일:2021년 7월 19일
9. 청약예정일
일반공모
공모일정 변경에 따른기재사항 정정 시작일:2021년 6월 29일
종료일:2021년 6월 30일
시작일:2021년 7월 19일
종료일:2021년 7월 20일
10.납입일 공모일정 변경에 따른기재사항 정정 2021년 7월 02일 2021년 7월 22일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
-다. 청약에 관한 사항
(4) 일반청약자의 청약 자격
공모일정 변경에 따른기재사항 정정  주1) 주1)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
-다. 청약에 관한 사항
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
공모일정 변경에 따른기재사항 정정 주2) 주2)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
-다. 청약에 관한 사항
(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약
공모일정 변경에 따른기재사항 정정 주3) 주3)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
-라. 청약결과 배정 방법
(1)공모주식 배정비율
공모일정 변경에 따른기재사항 정정 주4) 주4)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
-바. 주금납입장소
공모일정 변경에 따른기재사항 정정 주5) 주5)




주1)정정 전


(4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.











【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】
































구 분 내 용
청약자격 1) 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
(단, 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객은 인터넷/HTS/ARS 청약만 가능, 영업점/고객지원센터 청약 불가)
2) 자산별 평가는 당사의 평가 기준에 의함
3) 우수 고객에 대한 공모주 우대 청약한도 적용
청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는 11,200주~13,200주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 5,600주~6,600주(0.5배), 16,800주~19,800주(1.5배), 22,400주~26,400주(2배), 28,000주~33,000주(2.5배)까지 청약이 가능합니다.

























































청약 한도 자격 요건 청약 채널
영업점/고객센터 온라인
250% ① 장기연금형상품 : 직전월말 3개월 평잔 매수잔고 1,800만원이상 보유
② 장기연금형(적립식펀드) : 직전 6개월 중 3회 이상 월 150만원이상 납입
→ 1개 이상 충족하는 경우
※ 조건에 맞는 상품잔고는 반드시 보유하고 있어야 함
가능 가능
200% ① 장기연금형상품 : 직전월말 3개월 평잔 매수잔고 1,000만원이상 보유
② 장기연금형(적립식펀드) : 직전 6개월 중 3회 이상 월 50만원이상 납입
③ 적립식펀드 : 직전 8개월 중 6회 이상 월 100만원 이상 납입
④ 임의식/거치식 펀드 : 직전 월말 3개월 평잔 매수잔고 2천만원 이상 보유
⑤ ELS/ELS : 직전 3개월간 총 2천만원 이상 배정(3개월간 유효)
⑥ 직전 3개월간 수익기여도 100만원 이상
→ 1개 이상 충족하는 경우
※ 조건에 맞는 상품잔고는 반드시 보유하고 있어야 함
가능 가능
150% ① 장기연금형상품 : 직전월말 3개월 평잔 매수잔고 400만원이상 보유
② 장기연금형(적립식펀드) : 직전 6개월 중 3회 이상 월 30만원이상 납입
③ 적립식펀드 : 직전 8개월 중 6회 이상 월 50만원 이상 납입
④ 임의식/거치식 펀드 : 직전월말 3개월 평잔 매수잔고 1천만원 이상 보유
⑤ ELS/DLS : 직전 3개월간 총 1천만원 이상 배정(3개월간 유효)
⑥ 직전 3개월간 수익기여도 50만원 이상
→ 1개 이상 충족하는 경우
※ 조건에 맞는 상품잔고는 반드시 보유하고 있어야 함
가능 가능
100% ① 자산일평잔 : 직전 3개월간 3천만원 이상
② 주식약정 : 직전 3개월간 1억원 이상
③ 직전 3개월내 당사 최초 신규 고객 또는 직전월 중 재유입 고객으로, 직전월말 1억원 이상
→ 1개 이상 충족하는 경우
가능 가능
50% 청약개시일 직전일 현재 당사 계좌 보유
(청약개시일에 개설된 계좌로 청약종료일에 청약 불가)
불가 가능

















주) * 장기연금형 상품 (상품보유잔고가 계속 유지되어야 함)
- 연금저축계좌 내 펀드가입금액(MMF 제외), IRP 자산 중 펀드가입금액(MMF 제외)과 연금저축신탁 금액의 합산
: 청약개시일이 속한 달의 직전월말 3개월 평잔 및 월말 잔고유지 납입원금 기준 (선취수수료 금액은 원금에 포함)
- 청약개시일 직전 6개월 중 3개월 이상 정상납입(CMS 또는 정기자동대체 통한 입금액)
: 연금저축계좌, 연금저축신탁, IRP계좌 內 적립식에 대해 합산 적용 되나, 1개월 內 복수횟수 인정 불가
  (동일월 內 대체일 변경하여 복수 입금 시 1회로 인정)
* 임의/거치식펀드 : 주식형, 혼합형, 채권형, 파생상품형, 재간접형만 인정
- 동일월에 매수, 환매가 반복적(2회 이상)으로 이루어진 경우에는 청약자격 산정에서 제외될 수 있음 (단, 펀드 교체매매 화면을 통한 펀드 교체매매는 인정됨)
* 적립식펀드 : CMS 또는 정기자동대체를 통한 입금액
* ELS : 실제 배정 금액 기준 (직전 3개월간 ELS 청약 실적을 기산하여 3개월간 우대 한도를 부여)
* 직전월 중 재유입 고객 : D-2월말 당사 내 모든 개별계좌가 통합,폐쇄,잡수익 계좌인 고객이 D-1월중에 활동계좌로 전환된 경우
* 청약개시일 직전일까지 개설된 계좌만 청약 가능 (청약기간 중 개설한 계좌는 청약 불가)

청약수수료

























인터넷/HTS/ARS 영업점 내방 유선(고객지원센터)
무료 건당 5,000원 건당 2,000원

청약증거금 50% (모든 고객에게 동일 적용)


주2) 정정 후


(4) 일반청약자의 청약 자격


대표주관회사의 일반청약자의 청약자격은 2021년 07월 01일 부터 아래와 같이 변경 됩니다.청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.











【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】






























구 분 내 용
청약자격 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는11,200주~13,200 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 (삭제),16,800주~19,800주(1.5배), 22,400주~26,400주(2배), 28,000주~33,000주(2.5배)까지 청약이 가능합니다.










































청약 한도 자격 요건
온라인 오프라인 직전 3개월 자산 평잔
250% 3억원 이상
200% 150% 1억원 이상
150% 100% 3천만원 이상
100% 불가 3천만원 미만
















주) *자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 7월 5일이라고 가정할 때, 4,5,6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료



























온라인 영업점 내방 유선(고객지원센터)
무료 건당 5,000원 건당 2,000원

청약증거금 50% (모든 고객에게 동일 적용)




주2) 정정 전


(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜  본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.











【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】






























구    분 일반청약자
배정물량
최고 청약한도 청약증거금율
NH투자증권㈜ 280,000주
~336,000주
11,200주~13,200주

50%















(주) NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 11,200주~13,200주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 5,600주~6,600주(0.5배), 16,800주~19,800주(1.5배), 22,400주~26,400주(2배), 28,000주~33,000주(2.5배)까지 청약이 가능합니다.












【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】












































청약주식수 청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주
10,000주 초과 2,000주


주2) 정정 후


5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜  본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.











【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】






























구    분 일반청약자
배정물량
최고 청약한도 청약증거금율
NH투자증권㈜ 280,000주
~336,000주
11,200주~13,200주

50%















(주) NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 11,200주~13,200주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 (삭제), 16,800주~19,800주(1.5배), 22,400주~26,400주(2배), 28,000주~33,000주(2.5배)까지 청약이 가능합니다.












【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】












































청약주식수 청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주
10,000주 초과 2,000주


주3)정정 전

(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약

① NH투자증권㈜ 를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 :
수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2021년 6월 29일(화) ~ 6월 30일(수) 10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 NH투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2021년 7월 2일(금) 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

주3)정정 후

(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약

① NH투자증권㈜ 를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 :
수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2021년 7월 19일(월) ~ 7월 20일(화) 10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 NH투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2021년 7월 22일(목) 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

② 기타 사항
수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.

수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.

우리사주조합 청약일까지 미청약된 우리사주조합 배정물량에 대해서는 다음의 기관투자자 등에게 대표주관회사가 자율적으로 배정할 수 있습니다.
- 수요예측에 참여하여 물량을 배정받았던 기관투자자 중 수요예측 참여 시 신청한 수량에 비하여 실제 배정된 주식이 미달한 기관투자자
- 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 기관투자자 중 청약 마감 전까지 청약의 의사 표시를 한 기관투자자

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

주4)정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.86%(54,430주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 65.14%~75.00%(729,570주 ~840,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00% (280,000주~336,000주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 280,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 56,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.86%(54,430주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 65.14%~75.00%(729,570주 ~840,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00% (280,000주~336,000주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 280,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 56,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)정정 전

바. 주금납입장소

대표주관회사는 청약자의 납입주금을 납입기일인 2021년 7월 2일에 신주모집분에 대한 납입금은 IBK기업은행 판교테크노벨리지점에 납입하여야 하며, 구주매출분에 대한 납입금은 매출주주가 별도로 지정한 계좌로 송금합니다.

주5)정정 후

대표주관회사는 청약자의 납입주금을 납입기일인 2021년 7월 22일에 신주모집분에 대한 납입금은 IBK기업은행 판교테크노벨리지점에 납입하여야 하며, 구주매출분에 대한 납입금은 매출주주가 별도로 지정한 계좌로 송금합니다.





주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항









































































금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021  년  06   월   09  일


회     사     명  : 에브리봇 주식회사
대  표   이  사  : 정  우  철
본 점  소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7

(전  화) 031-759-8917

(홈페이지) http://www.everybot.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책)  이사                 (성  명) 김 민 기

(전  화) 031-759-8917





유상증자 결정




































































1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 840,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 5,228,424
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 4,000,000,000
채무상환자금 (원) 9,073,320,000
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) 14,310,680,000
5. 증자방식 일반공모증자






















주1)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.









































취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액

비고

NH투자증권㈜ 기명식보통주 30,674주 999,972,400 코스닥시장
상장규정에 따른
상장주선인의
의무인수분
합계 30,674주 999,972,400


상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 에브리봇㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 밴드 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(30,674주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.  동 상장주선인의 의무 취득분 999,972,400원은 상기 자금조달의 목적에 제외되어 있으며 마케팅비용으로 사용할 예정입니다.

주2) 기타자금은 마케팅비용 6,811백만원과 연구개발비용 7,500백만원에 해당되는 금액입니다.
주3) 자금조달금액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 에브리봇㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 밴드 32,600원 ~ 36,700원 중 최저가액인 32,600원 기준입니다.


※ 기타주식에 관한 사항























정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -























































































































6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 32,600
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) 4.86
9. 청약예정일 우리
사주조합
시작일 2021년 07월 19일
종료일 2021년 07월 19일
일반공모 시작일 2021년 07월 19일
종료일 2021년 07월 20일
10. 납입일 2021년 07월 22일
11. 신주의 배당기산일 2021년 01월 01일
12. 신주권교부예정일 -
13. 신주의 상장예정일 -
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) NH투자증권㈜
15. 이사회결의일(결정일) 2021년 06월 09일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 1
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 예
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 -
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항


금번 에브리봇㈜의 상장공모는 신주모집 840,000주(75.0%), 구주매출 280,000주(25.0%)의 일반공모 방식에 의합니다. 또한, 이번 공모는 코스닥시장 이전상장을 위한 공모로 관계기관 협의에 따라 발행주식수 및 공모 일정이 변경될 수 있습니다.




가. 공모가격 결정 절차


금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.











◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈

























① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수
수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수

























④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보
수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와
발행회사가 최종 협의하여
공모가격 결정
확정공모가액 이상의
가격을 제시한 기관투자자
대상으로 질적인 측면을
고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을
대표주관회사 홈페이지를
통하여 개별 통보


나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 에브리봇㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

























구 분 내     용
주당 희망공모가액 32,600원 ~ 36,700원
확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정


(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에브리봇㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 에브리봇㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.


다. 청약에 관한 사항


(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 우리사주조합의 청약

우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 NH투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(3) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

※ 청약사무취급처: NH투자증권㈜본ㆍ지점

(4) 일반청약자의 청약 자격




대표주관회사의 일반청약자의 청약자격은 2021년 07월 01일 부터 아래와 같이 변경 됩니다.청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.











【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】


























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구 분 내 용
청약자격 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는11,200주~13,200 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 (삭제),16,800주~19,800주(1.5배), 22,400주~26,400주(2배), 28,000주~33,000주(2.5배)까지 청약이 가능합니다.










































청약 한도 자격 요건
온라인 오프라인 직전 3개월 자산 평잔
250% 3억원 이상
200% 150% 1억원 이상
150% 100% 3천만원 이상
100% 불가 3천만원 미만
















주) *자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 7월 5일이라고 가정할 때, 4,5,6월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료



























온라인 영업점 내방 유선(고객지원센터)
무료 건당 5,000원 건당 2,000원

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

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