정 정 신 고 (보고)
| 2026 년 08 월 19 일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 08월 18일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 자금조달의 목적 | 오기재 | 운영자금 (원) 6,999,996,640 |
영업양수자금 (원) 6,999,996,640 |
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| 7. 기준주가 | 원단위 미만 절상 | 3,683 | 3,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 할인율 기재누락에 따른 정정 | - | -0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 | 세부 사용 내역 정정 |
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 08 월 18 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스에스알 | |
| 대 표 이 사 : | 고 필 주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로26길 111 JnK디지털타워 1606호 | |
| (전 화) 02-6240-6000 | ||
| (홈페이지) http://www.ssrinc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 고 필 주 |
| (전 화) 02-6240-6000 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,902,173 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 5,253,808 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | 6,999,996,640 | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,680 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 3,684 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -0.1 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) |
||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026년 10월 06일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 10월 26일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 08월 18일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 금번 제3자배정 유상증자를 통해 발행되는 보통주 전량 의무보유 등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주 발행가액 산정근거
상기 신주발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조"에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 배정 대상자와의 협의를 통해 할인율을 0.1% 로 설정하였습니다.
나. 보호예수
본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 전량은 1년간 보호예수될 예정입니다.
다. 주금납입처
우리은행 가산디지털금융센터
라. 기타사항
(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
(3) 본 건 신주발행과 관련된 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회 결의사항을 수정할 수 있습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 174,253 | 648,666,782 | 3,722.56 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 23,582 | 85,045,555 | 3,606.38 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 2,142 | 7,974,560 | 3,722.95 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,683.96 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,683.96 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -0.1 | ||
| 발행가액 | 3,680 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 상법 제340조의2의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 최대주주 및 그 특수관계인, 회사의 임직원, 계열회사의 임직원 등을 포함하는 국내외 법인 및 개인 등에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
최대주주의 책임경영 강화 및 신사업 투자재원 확보 목적 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | 영업양수자금 | 7,000 | - | - | 7,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지란지교시큐리티 | 최대주주 | 회사의 최대주주로서 회사의 사업 및 경영상황에 대한 이해도가 높고, 회사 와 장기적 이해관계를 공유하고 있는 점, 본건 유상증자에 대한 투자 의향 및 주금납입능력, 시기 등을 고려하여 배정대상자를 선정함. |
- | 543,478 | 1년간 의무보유 |
| 지란지교에스앤씨 | 계열회사 | 사업적 연계성, 향후 신기술 도입 및 신규 사업 추진 과정에서의 협업 가능성, 본건 유상증자를 통한 회사의 재무구조 개선 및 사업 경쟁력 제고에 대한 기여 가능성 등을 종합적으로 고려하여 배정대상자로 선정함 | - | 1,358,695 | 1년간 의무보유 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)지란지교시큐리티 | 3,240 | 조원희 | - | - | - | (주)지란지교소프트 | 48.76 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 87,935 | 매출액 | 38,928 |
| 부채총계 | 21,554 | 당기순손익 | 884 |
| 자본총계 | 66,382 | 외부감사인 | 안진회계법인 |
| 자본금 | 4,419 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 지란지교소프트 | 459 | 박승애 | 0.27 | - | - | 오치영 | 24.28 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 112,689 | 매출액 | 53,860 |
| 부채총계 | 45,003 | 당기순손익 | 186 |
| 자본총계 | 67,686 | 외부감사인 | 이촌회계법인 |
| 자본금 | 2,202 | 감사의견 | - |