투자의견 BUY와 목표주가 200,000원 유지
투자의견 BUY, 목표주가 200,000원(12개월 FWD 기준 P/E 12배) 유지
2024-2025년 편의점 업계는 점포를 철수하며 편의점 점포의 질적 성장에 초점을 맞추었던 시기. 여기에 올해 외국인 매출까지 크게 증가하면서 양적 성장도 동반되는 상황. 외국인 관광객 영향으로 매출 구성비가 고마진 상품 비중이 상승하는데다 감가상각비 등 비용이 당분간 감소하는 구간. 주가는 3분기 실적 발표 전후로 빠르게 상승할 것으로 전망