전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 2,774 | 2,716 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 2,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,070,656 | 883,652 | ||
| 3. 조정사유 | 유상증자 할인발행에 따른 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거(계약서4조(25.전환권에 관한 사항)의 (5)가.항) 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격X[{A+(BXC/D)}/(A+B)] 2. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 3. 조정방법 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격X[{A+(BXC/D)}/(A+B)] A. 기발행주식수 : 21,513,559주 B. 신발행주식수 : 5,747,125주 C. 1주당 발행가격 : 1,479원(할인율 10% 적용) D. 시가(기산일 기준주가) : 1,643원 E. 조정전 전환가액 : 2,774원 F. 조정후 전환가액 : 2,716원 2,716 = 2,774 X (21,513,559 + (5,747,1250 X 1,479 / 1,643)) / (21,513,559 + 5,747,125) |
|||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2025-08-01 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당사는 2024년12월03일에 소규모유상증자 발행에 따른 조정 2,784원에서 2,774원으로 조정되었으며,2022년 6월 16일에 시가하락에 의하여2022년 6월 16일자로 전환사채의 조정가액이 3,480원에서 2,784원으로 조정되었습니다. 2. 상기【미전환사채의 권면(전자등록)총액】은 최초 발행시 권면잔액에서 발행회사가 만기전 사채취득 후 발행회사가 소유하고 있는 사채의 권면총액을 제외한 사채의 권면잔액입니다. 1) 최초 발행시 권면총액 : 12,000,000,000원 2) 사채권자보유 미전환 권면총액 : 2,400,000,000원 3) 당사는 기업가치 제고를 위해 만기전 사채취득한 바 있으며, 보유액은 6,570,000,000원 입니다. 이중 2024년12월20일 운영 자금 확보를 위해 보유중인 사채권 5,900,000,000원을 오케이 1호조합외 3인에게 매각을 체결한바 있으며, 매각종료 예정일 은 2025년08월23일 입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2021-09-15 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-06-16 전환가액의조정(제1회차) 2023-05-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2024-01-31 제3자의 전환사채매수선택권 행사 2024-02-16 자기 전환사채 매도 결정 2024-03-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-06-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-09-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
|||||