전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 2,716 | 2,676 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 2,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | 883,652 | 896,860 | ||
| 3. 조정사유 | 유상증자 할인발행에 따른 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거(계약서4조(25.전환권에 관한 사항)의 (5)가.항) 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격X[{A+(BXC/D)}/(A+B)] 2. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 3. 조정방법 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격X[{A+(BXC/D)}/(A+B)] A. 기발행주식수 : 27,260,684주 B. 신발행주식수 : 4,768,173주 C. 1주당 발행가격 : 1,678원(할인율 10% 적용) D. 시가(기산일 기준주가) : 1,864원 E. 조정전 전환가액 : 2,716원 F. 조정후 전환가액 : 2,676원 2,676 = 2,716 X (27,260,684 + (4,768,173 X 1,678 / 1,864)) / (27,260,684 + 4,768,173) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-11-26 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당사는 2024년12월03일에 소규모유상증자 발행에 따른 조정 2,784원에서 2,774원으로 조정되었으며,2022년 6월 16일에 시가하락에 의하여2022년 6월 16일자로 전환사채의 조정가액이 3,480원에서 2,784원으로 조정되었으며, 유상증자에 따른 조정으로 2,784원에서 2,676으로 조정되었습니다 2. 상기【미전환사채의 권면(전자등록)총액】은 최초 발행시 권면잔액에서 발행회사가 만기전 사채취득 후 발행회사가 소유하고 있는 사채의 권면총액을 제외한 사채의 권면잔액입니다. 1) 최초 발행시 권면총액 : 12,000,000,000원 2) 사채권자보유 미전환 권면총액 : 2,400,000,000원 3) 당사는 기업가치 제고를 위해 만기전 사채취득한 바 있으며, 보유액은 6,570,000,000원 입니다. 이중 2024년12월20일 운영 자금 확보를 위해 보유중인 사채권 5,900,000,000원을 오케이 1호조합외 3인에게 매각을 체결한바 있으며, 매각종료 예정일 은 2025년08월23일 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-09-15 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-06-16 전환가액의조정(제1회차) 2023-05-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2024-01-31 제3자의 전환사채매수선택권 행사 2024-02-16 자기 전환사채 매도 결정 2024-03-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-06-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-09-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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