전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-09-17 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 2,676 | ||
| 만기일 | 2026-09-17 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-06-02 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 만기전 취득사유:재무 건전성을 위한 제1회 전환사채 만기 전, 사채 취득 및 회사 자기전환 사채 일부소각을 통한 기업가치 제고 2. 향후 처리방법:이사회 결의를 통한 소각예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 보유자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 기업가치 제고를 위해 사채권자와 전환사채 일부금액에 대한 전환사채 양수도계약을 체결하였습니다. - 만기표면 이자율이 0%임으로 상기 2.의 사채취득금액과 권면 금액이 동일합니다. - 상기 취득일자 사채 취득금액 지급일자 입니다. - 상기 취득후 사채의 권면총액은 최초 발행시 권면총액에서 본건 취득 및 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 사채의 권면잔액입니다. 1) 최초 발행시 권면총액 : 12,000,000,000원 2) 만기전 사채 취득 후 보유 중인 사채의 권면총액은8,000,000,000원 이며, 이 중2,000,000,000원 은 금일 이사회결의를 통해 소각할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-09-15 전환사채권발행결정(제1회차) |
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